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怎么设置SCRM客户的转化规则?

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怎么设置客户信息字段和转化规则?

2020-09-16     浏览数:2982

对跟进、沟通中的客户,有合作成单机会的,可转入SCRM进行跟进。

企业可自定义客户信息的必填项目,线索只有在完善所有必填项目信息之后,销售人员才可以将线索转为客户进行跟进。

操作路径:客户经营-模块配置-客户信息


客户信息字段设置完成后,通过企业微信端可将客户一键转入SCRM进行跟进。




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