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保险经纪行业面临的挑战

  • 不了解客户

    不知道客户有没有需求,不清楚客户的需求是什么

  • 服务难度大

    保险产品资料繁多,客户需求匹配灵活多变,对业务人员专业知识要求极高

  • 服务效率低

    保险顾问每天都需要做很多重复性的工作,效率低下

  • 业绩增长慢

    现有的销售方式客户筛选-对接-转化效率低,大幅度提升人效难度高

保险经纪专属“客户池”解决方案

SOP转化流程对客户进行筛选与分层

相较于传统险企,互联网保险经纪公司的优势在于对接了大量的网销渠道,通过这些渠道低成本获得了大量的客户线索。遇到的挑战是如何在庞大的客户线索池中筛选出高意向客户。保险经纪公司根据自身业务流程使用企微云设计好SOP标准转化流程,系统就会自动执行SOP计划进行客户的筛选与孵化,为业务顾问筛选出优质的客户线索,提高跟进效率

实时客户画像动态挖掘客户需求

找到了有投保需求的客户,如何挖掘客户的投保意向呢?保险顾问只有在了解了客户的基本情况和投保意向之后,才能为客户制定合适的投保方案。企微云的客户雷达能实时反馈的客户动态,结合客户标签、关注产品、人脉图谱等业务数据实时生成客户画像。保险顾问能够准确快速的判断客户投保意向和当前活动状态,针对性的对客户做出跟进策略,提高跟进质量,提高客户转化率

聊天工具提高员工服务质量

企微云的聊天工具包含话术库和资料库,支持文本、图片、文件、视频等多种类型的聊天素材以及红包、抽奖、优惠券等促单工具。企业可根据自身的业务设计更加贴合销售场景的话术库,匹配产品与客户灵活多变的需求。保险顾问在微信与客户沟通过程中即可根据当时的销售场景选择合适的场景话术,快速提升服务质量。

RPA机器人实现营销自动化

企微云的RPA机器人用模拟点击和微信浮层技术,通过模拟人工点击操作的形式,安全高效的实现帮助每一位保险顾问承担重复性的操作,比如定时执行系统推送的客户维护SOP计划,添加网销渠道咨询客户的微信,给客户发送产品资料,客户朋友圈点赞评论等,提高保险顾问的客户运营及客户关系维护效率。让保险顾问把80%的时间用在匹配客户需求,为客户创造价值上

保险经纪“客户池”解决方案

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