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共享客户给同事

2020-06-18     浏览数：2168

企微云SCRM中，支持将客户共享给同事一起跟进，操作步骤如下：

登录企微云后台，打开SCRM客户列表，找到需要共享的客户，点击“共享”即可进行操作。

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共享后相应的同事将会在小名片公众号收到通知，点击通知即可进入查看详情。



共享后，客户详情中“参与人”会有相应的记录。同事接收到共享的客户之后可以共同进行跟进，填写跟进记录等内容。

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