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如何通过企微云管理企业收款?

2021-04-13     浏览数:2075

01

查看收款记录

在企微云-客户经营模块,即可管理企业所有收款信息。销售人员可查看归属自己的所有收款;管理员可查看管理权限下成员的所有收款。

操作路径:企微云-客户经营-业务-收款管理

02

创建收款

销售人员可在后台新建收款,收款关联客户、合同、联系人等信息,保证信息一致。收款时间到期自动提醒,推送业务人员及时跟进回款。

03

收款审批

收款创建后,根据企业预设的审核流程,审核人可在企业微信接收到审批提醒,审核人可查看收款详情并进行审批。

Tips


怎么设置收款审批流程?

企微云收款审批可与企业微信打通,调用企业微信审批流。管理员可登陆企业微信管理后台设置好审批流程,然后在企微云开启。

操作路径:客户经营-模块配置-合同收款与发票-收款



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