在企微SCRM怎么查看客户详情？

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2020-09-14 浏览数：2053

通过企微云后台【客户管理】模块或配置到企业微信聊天侧边栏，都可以查看客户详情。客户详情清晰了解包含客户基础信息、客户人脉关系图谱、客户标签、跟进记录、互动记录、商机详情、客户资料以及在企业微信中添加的好友关系等内容。

查看人脉关系图谱

人脉关系图谱包含“可能为你引荐的熟人”、“接触过的同事”、“全部”三个版块，企业成员可根据需求选择查看。

查看跟进记录

可通过跟进记录快速了解客户的跟进情况。跟进记录内容包括上门拜访、普通跟进、企业微信聊天跟进等内容，可根据需要了解的内容进行筛选查看。

查看互动记录

【客户详情】的互动记录详细记录了客户的访问轨迹，共有查看名片、访问官网、查看海报、阅读文件、查看文章、提交表单、查看视频、参加活动等8个维度，可直接筛选查看。

查看商机

企业成员可以点击【商机】板块，直接查看该名客户现所处的商机阶段，并可以直接对商机进行操作。包括新建商机和修改商机阶段，详细操作步骤可查看“商机设置”

查看日志

企业成员可查看针对某一客户的操作日志，包括修改、编辑等操作记录。

企业微信客户端查看

将客户详情配置到企业微信聊天侧边栏后，在企业微信客户端对应的客户聊天窗口，即可查看客户详情。企业微信聊天工具栏配置指引请查看“聊天工具栏配置”。

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