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优化企业微信客户管理,提高员工跟进效率

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优化企业微信客户管理,提高员工跟进效率
发布日期:2025-04-28 22:00:27 浏览次数: 146 来源:有信云服务


背景

很多销售团队在跟进客户时,由于员工之间信息不同步,经常会遇到的一个场景是多个员工同时在跟进同一个客户,即大家常说的“撞单”。“撞单”会导致内部员工不必要的冲突,也会降低销售效率与客户满意度。解决撞单的一个有效办法是让跟进员工及时了解当前客户还有哪些同事在同时跟进,方便提前内部沟通解决。


在服务通应用中,基于PaaS平台对象引擎的能力,我们可以在企业微信侧边栏的客户画像中,快速搭建出「跟进人」列表。当同一个客户被多个员工添加好友时,员工可以在该列表中查看具体有哪些员工添加了客户,避免重复跟进,提高工作效率和客户满意度。




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实现效果


企业微信侧边栏-客户画像中查看「跟进人」列表,列表展示添加该客户的所有成员信息。


即使员工删除或被客户删除过,也可在列表清楚的展示。


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实施流程


1. 新增「跟进人」视图


员工与外部好友之间的关系存储在对象「客户员工关系表」中,进入对象管理页,进入视图管理-新增「跟进人」视图


2. 新增「跟进人」列表页


点击进入页面布局页,新增「列表页」,将创建的视图加入列表中,可以直接加入需要展示的字段,例如员工姓名等。


为了更加美观,我们还可以选择自定义布局,根据企业实际的想法进行页面的展示。首选勾选自定义样式,进入自定义的设计页面。


直接添加所需要的元素,例如图片、文本、按钮等。这里非常灵活,可以随意拖动元素进行排版和设计。


所加入的元素,他们将对应什么样的信息,都可以在「数据」进行选择,也可以通过代码快来实现。同时可以在「设计」界面,配置对应的样式和格式。


最终生成实际所需的页面。


3. 在客户画像中加入「跟进人」的入口


该列表我们需要在客户画像中展示,因此还需要将入口添加中客户画像的页面布局中。


进入客户画像的详情页布局,拖入一个容器,放置在所需要的位置。调整容器的样式。


按照第二步同样的方式,在容器中添加所需要的元素,并设置具体的显示内容。


最后在整个容器的设置页面,添加所需要跳转的链接,再保存即可。


链接格式为:/pages_four/object/list?pid=需跳转的列表布局ID&sk_字段ID=${allData.rid}




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