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企微SCRM/客户详情/如何查看企业微信客户详情?

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企微SCRM客户详情

2020-06-17     浏览数:4575

在进行企业微信营销时,我们可以使用企微SCRM来系统的跟进客户。企微SCRM客户详情包含客户基础信息、客户人脉关系图谱、客户标签、跟进记录、互动记录、商机详情、客户资料以及在企业微信中添加的好友关系等内容,如下图:


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1、查看人脉关系图谱


通过客户关系图谱,可以快速定位客户的社交关系链,找到关键角色,辅助成交。
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2、查看跟进记录


可通过跟进记录快速了解客户的跟进情况。跟进记录内容包括上门拜访、普通跟进、企业微信聊天跟进等内容,可根据需要了解的内容进行筛选查看。
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3、查看互动记录


互动记录即客户的访问行为记录,详细记录了客户的访问轨迹,共有查看名片、访问官网、查看海报、阅读文件、查看文章、提交表单、查看视频、参加活动等8个维度,可直接筛选查看。

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4、查看商机


可以在客户详情中直接查看客户关联的商机,修改商机阶段

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支持在客户详情中快速创建商机。

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5、查看客户资料


进入客户详情页,点击“详情”即可查看客户详细资料,如下图。
注意:若已使用企业微信添加了客户的个人微信,则可以在关联信息中将两者关联起来,关联之后可以直接在手机端客户详情中给客户个人微信发送消息。
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如何关联客户微信?进入客户详情 → 点击绑定客户微信 → 选择与客户对应的微信号 →点击绑定

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