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企微云/企微SCRM如何转交客户给同事?

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怎么通过企微云管理企业客户?

2021-03-30     浏览数:1560

高效管理企业客户列表,客户商机、合同、订单全维度建档。一个客户对应多个联系人,可查看不同客户联系的联系记录、互动轨迹,帮助销售全方位掌握客户情况。

操作路径:WeSCRM企微云后台-客户经营-客户-客户管理

1、客户录入

客户的录入方式可分为三种,分别是手动录入、公海领取以及企微好友转入。

1)手动录入

点击右上方【添加客户】进行客户线索的手动录入。通过录入“姓名(必填)、公司、职务、行业、手机、邮箱、微信、备注”等信息,点击保存完成对客户信息的录入。


2)公海领取

在管理员开放成员领取客户的条件下,可以直接在【客户公海】模块,选择线索领取,转为跟进客户。

3)企微好友转入

在WeSCRM企微云后台【客户经营】模块,点击【企微好友】,选择想要跟进的客户,点击右方【转为跟进】按钮,完成将企微好友转为客户进行跟进。


2、客户详情

录入成功的客户信息之后会直接在页面显示出来,通过点击该条客户信息,显示该客户此前所有的跟进记录及互动信息,销售人员可快速了解客户的具体情况及业务需求,立即为客户准备好相对应的话术及产品资料,减少与客户二次沟通的成本,提高销售效率。


同时,销售人员可以根据具体情况,选择将客户转交给其他销售跟进或者根据业务模式,搭配不同的销售人员共同跟进客户。


【筛选客户】

可通过关键词及自定义筛选条件筛选跟进客户。


【客户信息】

点击具体客户,可查看及编辑详细信息。

【客户联系人】

一个客户可能会有多个联系人,可将联系人添加到客户详情中。跟进过程中可查看不同联系人的沟通记录、跟进记录,挖掘客户的具体需求,减少重复沟通的成本。


WeSCRM企微云在企微好友详情【联系】、【雷达】、【订单】的基础上,增加了为【商机】、【合同】、【订单】、【附件】、【日志】模块。记录客户在平台内的每一次动态更新,提醒销售人员在最合适的时候联系客户进行沟通转化,提高销售人员跟进的时效性,最终提升在企业微信端的客户转化率。


【商机】

销售人员可以点击【商机】板块,直接查看该名客户现所处的商机阶段,如果客户还未转商机但符合企业规定的转商机标准。点击【新建商机】,即可完成“客户-商机”的转化操作,客户自动流转到销售环节的下一个阶段,减少销售人员额外的操作流程,提高销售效率。


【合同】

在【合同】板块,销售人员查看客户的合同记录及回款计划。点击创建合同,可快速关联该客户创建合同。

【订单】

在【订单】板块,销售人员查看客户的订单记录和订单情况。点击新建合同,可快速关联该客户创建订单。

【附件】

【附件】版块汇集了和客户关联的所有附件,包括合同、发票、订单截图等。点击添加,可上传附件进行存档。

【详情】

点击【详情】可查看客户基本信息并进行编辑。

【日志】

在【日志】板块,销售人员可以通过查看企业成员对该名客户历史上的所有操作日志,帮助销售人员快速梳理客户画像,了解对客户的跟进节奏,更好为客户跟进制定完善的跟进规划。


拓展阅读:


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