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企微云客户跟进设置-跟进记录模板及摆放签到设置

2020-06-17     浏览数：2456

1、概述

在使用企微云管理企业微信客户的过程中，通过企微SCRM进设置，可以设置客户客户跟进相关规则。

2、普通跟进记录设置

进入SCRM跟进设置模块，在“跟进记录”中可以设置跟进记录模板，和跟进记录最少录入字数。

说明：当成员添加跟进记录时，输入字数少于预设的字数时，将不能提交。
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3、拜访签到设置

跟进记录模板：可以设置拜访签到的跟进记录模板；

跟进记录最少字数：可设置跟进记录最少需要输入的字数；
打卡地点：勾选“允许在地图上选择地点”后打卡时可以从地图选择打卡地点，若不勾选则只能通过定位读取当前位置信息进行打卡；
拍照打卡：勾选后打卡时必须拍照，若不勾选则不需要拍照；
导入打卡：即导入企业微信的打卡记录，需要授权企业微信打卡应用之后才能勾选。勾选后成员在操作签到打卡时即可直接从企业微信的打卡记录中进行选择，提高效率。

进入SCRM客户设置模块，点击“跟进设置 → 拜访签到”即可进行拜访签到设置。

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4、如何授权企业微信打卡应用？


进入SCRM客户设置模块，点击“跟进设置 → 拜访签到 → 勾选导入打卡”即可进入授权流程。

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如何获取企业微信打卡应用秘钥？


登录企业微信后台，点击“应用管理 → 打卡 → 勾选导入打卡”即可进入授权流程。


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