• 必保 1：客户联系资产（客户列表、客户标签、客户备注），这是公司的 “钱袋子”，丢了等于丢业务；

• 必保 2：群聊管理权限（离职员工当群主的客户群、项目群），没人管的群会变成 “死群”，客户很容易流失；

• 必保 3：关键工作记录（近 90 天聊天记录、已存档的工作文件），帮新同事快速衔接，不用反复问客户 “之前聊到哪了”；

• 可选保：合规存档数据（金融、教育等行业需存 3 年以上的业务沟通记录），这是应对监管的 “安全阀”，不能少。

不用找复杂第三方工具，企业微信的「离职继承」功能就是专门解决这个问题的，管理员 10 分钟就能搞定，还免费！

1. 第一步：登对后台，开启功能（官网入口）

2. 第二步：选对人、勾对数据，别漏关键项

3. 第三步：发好客户通知，别让客户慌

4. 补充：群聊转移的 “隐藏细节”

如果离职员工管理的群人数超 200 人，转移群主时会提示 “需企业微信认证用户”—— 提前让新接手人完成实名绑定（企业微信「我」→「设置」→「账号安全」，绑手机号 + 实名），不然转不了；另外，群公告、群文件会自动同步，不用手动传。

如果公司是金融、保险等需 “存 3 年以上记录” 的行业，或要批量转移几十人数据，光靠自带功能不够，推荐两个官方适配工具（安全不踩雷）：

1. 企业微信「消息存档」：合规必备

2. 微伴助手：批量转移 + 数据统计

要一次性转移 10 人以上数据，用「微伴助手」更高效（官网：https://www.weibanzhushou.com/ ，需企业微信授权登录）：

1. 别等 “账号冻结” 再操作

员工离职后，企业微信默认 7 天自动冻结账号，一旦冻结，客户、记录全转不出来！见过有公司等 5 天才处理，100 多个客户只能打电话找回 —— 正确做法：确定离职当天启动数据转移，24 小时内搞定。

2. 别只转 “客户”，漏了 “群聊”

有人只转移客户列表，没转群聊群主，结果客户群没人管，消息沉底 —— 一定要在 “离职继承” 里勾「群聊」，转完后让新同事发个 “自我介绍”，稳住客户。

3. 别忽略 “接手人权限”

新同事没开「外部沟通权限」，转了客户也加不上；没开「客户联系权限」，看不到客户标签 —— 转移前在管理后台「成员与部门」里，给接手人勾上这两个权限，不然白忙活。

4. 别 “转完就删离职账号”

有人觉得 “数据转完就删账号”，结果删了发现 “还有个关键文件没导”—— 正确流程：先转移数据，确认新同事能查看所有信息，1 周后冻结账号，冻结 1 个月后再删（留缓冲期）。

5. 别信 “非官方工具”

网上有些小工具说 “能转所有数据”，其实可能偷存客户信息—— 优先用企业微信自带功能，或官方合作工具（比如微伴助手，在企业微信「工作台」→「应用市场」能搜到），别踩安全坑。