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【财税】一张表搞定任务管理,效率升级!

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【财税】一张表搞定任务管理,效率升级!
发布日期:2026-01-24 11:18:40 浏览次数: 120 来源:乐聊会话存档
中小企业,如果想做项目管理、任务管理,一般都通过excel实现,但excel的协同能力很差,做管理要的就是对时间的把控!

这时候,一般就只能选择采购管理系统去实现了,但又要花很多钱买系统,又要花时间去学新系统,甚至还要点技术来根据自己的情况做配置,落地难度很大,很多钱投入了不少,效果却没出来。

其实用企业微信的【智能表】,就能搞定项目、任务管理,低成本地搭建起一个简单又实用的管理系统,高效管人、管事、管钱。

任务在手机上就可以提交,自动发布到工作群

有新订单,手机就能登记。

及时安排任务跟进,每次签完一个新订单,顺手就能把客户信息、业务类型这些内容,清晰无误地更新到任务系统上,任务自动推送至群内,相关人员及时跟进。

从复杂沟通、统计,到全自动流程跟进

以前对着沟通记录,或者一张复杂的大表,很难直观地摘出来,哪些客户是跟进异常的,哪些客户值得更高优关注,遇到新人拎不清重点,很容易错失大客户。

不仅如此,管理人员每天还要催促任务跟进人群内汇报进度,自己再把情况汇总起来,很费时间。

现在,员工在表里更新自己负责项目的相关数据,还能做到只能查看编辑自己负责的项目。

重要节点完成后,自动推送至群内,提醒下一步负责人继续跟进,进度不耽误。

每个人的业绩情况,也能清晰展示

过去,要获得这些指标数据,要统一汇总、计算。

现在使用智能表后,再也无需专人汇总和计算,总部就能看到自动汇总后的整体完成情况,每个人还能看到自己的业绩整体及明细情况。

重要事项,自动提醒,不怕忘记

以前的表格都是“死”的,员工费劲填表,但是如果想知道今天应该重点跟进哪个客户,哪些客户的合同到期了,或者哪些应该催尾款了,哪些进度延误了,都要对着原始记录的日期自己看、自己算。

现在智能表有「自动化流程」功能,能主动提醒每个人今天还有哪些重要、紧急的任务要完成



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