在企业数字化这个领域干了这么多年，董姐经常遇到有人把CRM系统直接当成“销售打单用的软件”。

不止销售人员，很多销售负责人也这么认为。

所以他们很可能一边抓不住市场上有价值的线索和客户，另一边服务客户的效率低、用户体验差。最后没法完成业绩目标。

问题出在哪？

归根到底，还是认知有误区，也就是没搞明白：一个完整的CRM系统会包含哪些模块，各自又有什么功能？

这个问题乍一看很基础、简单，其实涵盖了CRM的核心逻辑：围绕客户进行全生命周期管理。

今天我就结合行业经验和实际案例，带大家一起看下，顺便分享一个我的真实客户案例。

什么是客户管理系统（CRM ）

CRM英文全称是Customer Relationship Management，也就是客户关系管理系统。

假如你是某个公司销售的负责人，你的目标是针对客户管理降低成本并提高效率。在这种情况下，选用合适的CRM系统将成为明智的选择。

这个系统能够协助你管理客户信息、销售过程跟进、跨部门信息同步，将各个过程整合在一起，实现销售流程的自动化与智能化。

这样一来，你的销售管理会更轻松，业绩提升也变得更有盼头。

如果你的销售管理正遇到下面这些问题，那就很有必要进一步了解CRM系统：

• 客户状态无法查询：客户信息无法查重，跟进节点搞不清，项目推进一波三折

• 企业管理成本高：销售离职带走客户，管理成本增高，老板总是为员工做嫁衣

• 数据分析耗时长：日、月营收环比不清晰，每年财务做一次数据分析耗时将近1个月

• 运营获客转化难：客户画像不精准：运营人力成本增高，客情难掌控，精准营销难实现

• 销售复盘质量差：销售沟通看不见，沟通过程无质检，沟通质量差难复盘

CRM系统具体有什么模块和功能？

前面提到，CRM的核心逻辑是围绕客户进行全生命周期管理。围绕这个核心，CRM的具体模块要解决这几个问题：

• 客户是什么样的？

• 怎么让客户买单？

• 怎么找到客户？

• 怎么提高客户体验？

这是CRM系统的基石，没有它，其他模块如同空中楼阁。这个模块主要通过以下功能实现客户全生命周期管理：

• 客户档案：全面记录客户信息，构建客户全景视图，自动化统计关键财务数据。

• 客户360：全方位汇总客户信息，深入分析消费行为，洞察客户需求与偏好。

• 客户公私海：创新的客户管理机制，优化客户资源配置，提升团队协作效率。

• 领取/释放：灵活的客户资源管理，确保每个客户都能得到及时的关注和服务。

• 客户跟进：详细记录客户互动，提升客户关系管理的专业性和个性化。

文末体验同款客户360功能：用伙伴云CRM，管理全部客户信息

销售管理模块相当于CRM的“发动机”，直接关联企业收入。CRM会以“商机”为支点撬动整个销售：

• 商机信息：详尽记录销售机会，智能推进销售阶段，提升销售转化效率。

• 商机阶段流程：标准化销售流程，可视化管理，确保销售团队按照最佳实践高效运作。

• 报价单：精确记录产品报价，简化报价到订单的转换流程，自动化毛利预估。

伙伴云CRM的商机管理看板

数字化时代，营销需更“聪明”。为了提高市场营销的投入产出比，CRM可以做到：

• 市场活动：精心策划市场活动，详细记录活动信息，精确计算成本与收益，全面追踪线索转化与销售成果。

• 活动预算：合理规划活动资金，确保每一分投入都有明确的目标和预期效果。

• 活动ROI：深入分析投资回报，优化市场活动策略，实现成本效益最大化。

文末领取：在伙伴云CRM，实现市场营销“精准打击”

服务是留存客户的关键，也是二次营销的机会。通过CRM系统，企业可以进一步做好售后服务：

• 扫码报修：客户便捷报修，售后快速响应，提升客户满意度。

• 工单通知：关键节点即时通知，确保服务的及时性和专业性。

• 服务评价：通过微信服务号收集客户反馈，持续优化服务质量。

伙伴云CRM客户门户，快速提升售后满意度

有更全面的CRM系统吗？怎么做到？

市面已经涌现了很多CRM系统，好用是真的，但缺点也很明显。

它们绝大多数都专注于企业内部，围绕“客户”进行一系列管理运营，包括市场、销售、财务、交付、售后等各部门在系统中的协作配合，

这样的CRM始终缺少跟客户的直接互动，企业内部做了什么服务，客户是不知道的。

当然，有问题就肯定有解决方案。

以零代码平台伙伴云搭建的CRM系统为例，针对这个问题，除了包含 CRM 常规的功能模块，

• 让客户数据可以集中在一个平台上管理，不需要销售负责人维护多套资料

• 针对客户一着急到处找人，搅乱工作节奏的问题，通过客户门户让企业跟客户直接沟通、形成有效互动，还能集中展示所有客户服务记录，提升客户满意度。

零代码构建“多快好省”的个性化 CRM

在这想给大家分享一个真实案例：董姐认识的一家中型家居定制企业之前一直面临着线索管理粗放、跟进效率低、客户运营不细致、数据不互通的问题。

后来在我推荐下，他们管理层选用了零代码CRM系统，从生产到销售做到全流程一体化管理，最后实现转介绍率提升了65%：

• 通过系统无缝整合多渠道线索，并以线索管理为入口打通后续一系列流程，对线索、客户实行统一管理。

  销售能够高效跟进每一条线索，确保线索能够100%转化为潜在商机，减少资源浪费。

• 清晰记录每位客户的对接情况和使用情况，确保每个客户都能得到及时的关注与服务，进而针对一名客户进行二次甚至多次销售，降低新客户线索获取的压力。