什么是CRM系统？

CRM英文全称是Customer Relationship Management，意思为客户关系管理系统。

既然提到客户关系，那就与客户脱不了干系了，它是围绕客户生命全周期进行的管理，以建立、发展和维护客户关系为主要目的，涉及公司、销售人员、营销团队和客户之间的许多互动。

这个系统能够协助企业管理客户信息、销售过程跟进、跨部门信息同步，将各个过程整合在一起，实现销售流程的自动化与智能化，让企业管理将更轻松自如。

这么说可能比较抽象，大家可以看看下面这个CRM管理系统模板，就能更好理解这个系统：

对管理者而言，CRM的核心价值在于：

在传统的销售管理中，客户资源分配与销售流程推进往往依赖个人经验和主观判断，存在较大的不确定性与管理盲区。

• 有了CRM系统，就能实现销售漏斗自动化，将从线索获取到成交回款的整个销售链条进行系统化管理，每个环节可追踪、可复盘，销售过程变得透明可控。

• 通过客户标签化运营，企业能够一键识别高净值客户、沉睡客户、流失客户等不同类型群体，精准分配资源，避免资源错配。

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管理者做决策时，最怕信息滞后或数据缺失。

• CRM系统提供了实时看板，能将销售进度、客户转化率、团队绩效等关键指标直观呈现，让管理者随时掌握企业运营全貌。

• CRM还具备预测分析能力，通过对历史数据的深度挖掘与分析，帮助企业提前调整策略，规避潜在风险。

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CRM系统记录了客户从首次接触到达成合作再到复购的全生命周期数据，可以通过系统沉淀为企业独有的“数字资产”。

这些数据为各部门协同合作提供了依据，让企业能够从客户需求出发，整合资源，为客户提供更优质的服务，提升整体运营效率。

客户跟进原则：稳定输出，心中有数

干销售最忌讳的，就是把自己当推销员，急于把产品销售出去，只为眼前利益而忽略直销经营的原则。

销售的本质其实是分享的事业，你只需要分享好的产品和事业，买不买、做不做全由客户自己决定。

先与客户建立好的感情基础，了解对方需求后再根据实际情况分享产品和事业，成交之后也要继续跟进维护。

千万不要让客户觉得你是想赚他的钱，而是要让客户觉得你是在真的关心他，帮助他，为他着想。

虽说文字交流能有更多的准备和思考的时间，但面对面沟通，可以从音调、表情、动作等方面细致地观察客户的反应，更直观地得到对方的反馈，从而增加客户的信任度与认可度。

除了特别反感的客户，尚欠缺一些时机和火候，绝大部分客户可以遵循48小时的原则，即打铁要趁热，不要给对方过多犹豫的时间，在他们迫切想要了解的时候快速跟进，以便促成签单。

无论是直销人还是客户都不喜欢压迫感，不要居高临下地要求客户了解你的产品。

正确做法是：在对方还未拒绝时，将资料、视频、网站链接等一并发过去，提醒对方抽空了解。如果你的产品够好，自然会有客户愿意进一步了解。

善用客户数据，提高销售成单率

有过销售经验的都知道，销售的第一步就是从客户出发，了解潜在用户的行业业务、预算和需求，分析这些信息将其精准定位以便识别真正的目标用户。

我知道现在很多销售都用Excel去管理客户。

但随着客户量的提升，带来的就是冗杂的信息脉络，和大量的时间投入，而销售的时间分配更是销售能力模型里重要的一项内容。

因此，不但要用数据，更重要的是怎么高效地用数据。

而一款可以整合所有数据、打通全渠道线索的连接型CRM，可以帮销售提供一系列可操作见解，提高海量的客户管理效率。

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现在的销售大多都采用的是一种基于顾客需求和核心工作目标的咨询式销售方式。

这样的目的是为了建立长期的客户信任关系，而不是短期的销售交易，在这个过程中少不了客户跟进和长期的客户关系维护。

如何把控客户跟进的频率和周期呢？我问了很多人总结出来以下几点：

• 如果是新增加的意向客户，尽量做到隔天就跟进回访一次。

• 如果是有意向但是还没有成交的，必须三天之内回访并跟进一次。

• 朋友圈发布频率：一星期发布3-4次产品相关或成交案例，发布时间选择中午前或晚上六点后。

• 微信群发频率：一个月至少两次，发布内容最好是产品更新或最新价格，让客户了解走向即可。

而在客户跟进和维护这一阶段，CRM可以给销售带来的价值是：

• 多维度标记跟进状态

• 计划日历提醒跟进节点

• 看板视图展示签单状态

一个界面就能实现客户的全生命周期管理，修改查看全部留痕，让销售有“据”可依，辅助其精准快速地调整销售策略，高效匹配目标客户，有效成交自然不在话下。

成交后的客户关系维护，同样是销售的必修课，建立信任后转介绍更是水到渠成。

因此在这一阶段中，销售需要做的是多维度追踪和提高回访效率。

怎么做到？

通过智能电销CRM，销售可以AI智能管理通话、自动记录时长、语音转文字，将通话数据流转为可用的业务信息，通过数据分析为销售提供支撑。

用比较直白的话来说的话，销售就是给公司赚钱，给自己赚钱。我敢说，80%的销售都是用业绩刺激带动自己的积极性的。

那么如果有一个面板直接告诉你我现在订单总销售额是多少？离目标还差多少？是不是会更直观的让销售了解本月/本季度的状况？

以伙伴云CRM为例：

• 业绩目标管理不仅可以在销售达成目标时自动提醒及时通知；

• 可视化面板还能呈现销售业绩让目标落地情况更清晰，节省人工整理和汇报的时间，大大提高效率。

这次跟大家聊到这里。

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