3 个人管着 10 万库存，5 个销售揣着百来个客户，报销单堆了半桌子还没签？

很多小公司的混乱程度不亚于大企业，而且顾虑又多：

怕换供应商断供，就忍着库存不清、对账错漏；

怕销售离职带跑客户，就任由客户信息散在笔记本里。

不少老板肯定想上系统提效，可 SCM、CRM、OA 一大堆，到底先上哪个？

其实小公司选系统核心就 2 步：

• 搞懂自家业务场景需要什么

• 用轻量化方法落地

今天就把 “不用踩坑” 的具体方法讲透，每个建议都能直接照着做。

不用纠结哪个系统更好，只看你家“靠什么活着”。

以下 3 个场景是小公司高频情况，对应选就行，不用想太多：

这类公司的核心是 “有客户才能赚钱”，客户是现金流的命根子，所以优先上 CRM。

我认识的一家中型家居定制企业一直面临着线索管理粗放、跟进效率低、客户运营不细致、数据不互通的问题。

后来他们管理层选用的是零代码CRM系统，从生产到销售做到全流程一体化管理，最后转介绍率提升了65%。

• 通过系统无缝整合多渠道线索，并以线索管理为入口打通后续一系列流程，销售能够高效跟进每一条线索，确保线索能够 100%转化为潜在商机，减少资源浪费。

• CRM系统清晰记录每位客户的对接情况和使用情况，确保每个客户都能得到及时的关注与服务，进而能够实现针对一名客户的二次甚至多次销售，降低新客户线索获取的压力。

伙伴云平台CRM系统客户分析看板

这类公司的钱都压在库存和原料上，“库存乱 = 直接亏”，“采购慢 = 丢客户”，所以优先上 SCM。

做过个数字化转型业务，客户曾受困扰的问题正好和这次说的小公司符合：

• 纸质文档易丢致回款慢、发货单丢失率 20%；

• 库存信息多级传递误差大难追责；

• 采购审批材料多且层级复杂耗精力。

那次我们是用伙伴云搭了个SCM系统，实时同步库存数据，采购从下单到发货全线上跟踪提速，还解决了文档和审批问题。

最终库存准确率达 100%，采购周期缩短 40%，回款也快了 1-2 个月。

伙伴云平台供应链系统的采购工作台

团队超过 10 人后，“报销等 3 天、文件找不到、跨部门扯皮” 会吃掉大量时间，效率低了就赚不到钱，所以优先上 OA。

之前有个 15 人的设计公司，情况特别典型：

报销要找很多领导签字，平均等 4 天，员工总抱怨钱迟迟拿不到；

设计方案存在各自电脑里，客户要旧方案，得找设计师翻半天，有时候还找不着；

上了 OA 后，审批 1 天内就能搞定，文件统一存在系统里，销售直接在系统里问设计部 “能不能做”，不用再等。团队每天多省的时间用来接新单，1 个月就能覆盖OA 年费。

文末领取伙伴云轻型OA系统，体验同款数据看板

按场景选好系统后，不少老板会犯新愁：“万一买了用不起来怎么办？” 

之前有个做建材的老板，买 CRM 时被硬塞了 OA 模块，多花 2000 元，结果 OA 根本没人用，相当于白扔钱。

其实我帮小公司做数字化咨询时，和身边像伙伴云这样专做中小微企业工具的团队聊过，大家都觉得小公司上系统的核心不是 “买多好的”，而是 “用得透、成本低”.

我直接结合常用的工具给大家拆具体方法。

小公司选系统，预算不用动辄几十万，要选轻量型的，再重点看能不能单模块选、不用捆绑。

比如我之前常和老板们推荐的伙伴云，就是 “按需选功能” 的零代码平台。

它不用像传统软件那样一次性买断全套，而是把表单、工作流、客户门户这些功能拆成模块，缺啥选啥，初期花几千块就能起步；

更关键的是非技术人员拖拽几下就能搭建，不用等 IT 开发，既省了定制成本，又能跟着业务变化随时调整，适配中小企业预算少、需求急、人手紧的问题。

• 想上 CRM，就单开他们的 “客户管理模块”：能记客户需求、自动发跟进提醒，还能算基础业绩，年费也不贵；

• 想上 SCM，就只选 “库存管理 + 采购提醒”：手机能查实时库存、原料快到 / 晚到会自动通知，月底对账时采购单和付款记录直接汇总，小批发店、电商用着刚好；

• 想上 OA 更简单，伙伴云的 “审批 + 文件共享” 模块：能在线批报销、存设计方案，不用加考勤打卡（毕竟企业微信能免费搞定）。

伙伴云SCM系统架构图，按需选模块

小公司上系统不是 “买完就完了”，得看真金白银的效果。

这里要夸下伙伴云的 “数据看板”，不用自己做报表，打开就能看关键数据，1 个月后验证效果特别方便：

上 CRM 的话，看 “客户跟进漏单率”和 “签单周期”是否达到预期，要是漏单还多，就把伙伴云里的 “跟进提醒” 调得更勤点，比如提前 2 天提醒，不用改复杂设置；

上 SCM 的话，看 “库存积压金额”，再看 “采购拖期次数”，要是还积压，就把 “补货阈值” 改一改。

上 OA 的话，看 “审批时长”，再看 “找文件时间”，要是审批还慢，就把 “签字环节” 改少点。

区别于传统SaaS平台的现成功能模块，零代码平台能直接调整，业务变了，系统也能速改，不用等IT排期，对中小企业来说不会承担高试错成本。

小公司的数字化不是 “炫技”，是用最小成本堵上效率漏洞 ，选对一个用透，比买三个闲置强百倍，毕竟能活下去、赚着钱，才是最实在的事。