第一步：新建工作表

新建项目、任务、汇报、成员表。

◎ 在一个完整的项目管理表格中，我们通常会需要记录 项目信息、待办任务、成员分工、每周进展汇报 等，所以搭建项目管理表格的第一步就是新建多个工作表，用来记录不同板块的信息。

第二步：添加字段，建立关联

在第一步新建的工作表中，添加你所需要的字段，并修改字段类型和名称。

◎ 在「项目管理」的工作表中，你可能会需要记录整体的项目名称、目标、子任务等；类似地，在「待办任务管理」工作表中可能需要任务名称、描述、负责人、优先级、启动时间等字段；

在待办任务和所属项目之间建立关联。

◎ 如果希望把待办任务和所属项目建立关联，可以在「项目管理」中新增关联字段“项目子任务”，并关联至「待办任务管理」，这样就可以在项目表中看到每个项目下有哪些待办任务，清晰地展示结构化信息。

第三步：生成表单，收集周报

添加字段后，点击「生成表单」，一键新增表单视图。

◎ 可进一步添加和移出字段、设置必填项、更换表单封面等。

第四步：新建甘特和看板视图，设置分组

如果想要展示任务排期和进度，可以新建甘特视图。

◎ 可以明确任务责任人、优先级，调整时间条设置，清晰显示项目进度。

如果希望查看不同优先级、项目、部门下的任务分布，可使用分组功能和看板视图。

◎ 可以新建表格视图和看板视图，再设置看板分组依据为你希望展示的维度；还可以设置更多筛选和排序规则，只查看部分你关心的数据。

第五步：搭建项目管理仪表盘，设置自动推送

新建仪表盘，添加你需要的图表，设置自动化发送。

◎ 点击左下角「新建仪表盘」，添加你需要的图表，有柱状图、折线图、饼图、数字卡等多种图表类型。以「项目和任务分布」堆积柱状图为例，需要统计每个一级任务下的任务数量和分布，按照下图配置类别字段和值字段。
◎ 设置自动化发送，通过文档动态或智能表格应用发送仪表盘。

第六步：有表单提交自动提醒负责人

点击右上角的「自动化」，新建自动化流程。

◎ 可以选择模版中推荐的流程，比如“添加记录提醒到群”、“定时提醒”、“到达任务开始时间时提醒负责人”等，实现自动化发送消息，提高效率；

◎ 还可以自定义更多流程，比如有条件的新增、修改和查找记录等。

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