南通某公司注册于2021年，是一家从事金融助贷行业服务公司，主要帮助需要从银行贷款的企业或者个人贷款（其中有抵押贷款（房车）资金流水贷款  公积金贷款，还有公司规模贷款等几种方式）

该公司是一家小微企业，每天公司新增客户大约100人左右，初创企业的难题总是最多的：获客难，客户没听说过你，也找不到你；

转化更难，好不容易打广告、做宣传，来之不易的客户线索，却很容易流失；

管理难，对员工的成交转化率，线索拓展率，商机转化率等数据很难有系统辅助了解；

耐心沟通出来的信任与专业度的认可

客户之前使用Excel表格来做客户统计，但是因为Excel表格需要每个销售各自登记各自的线索，商机和订单，月底又需要花费大量时间来汇总，浪费了大量的人力物力，而且还容易遗漏，并且管理者也不能实时查看公司经营状况，想要改变这一现象。

与架构师沟通想要做一个销售CRM管理系统，但是听了客户的需求描述，发现智能表格更加适合，推荐了搭建智能表格来做客户管理，客户成本更低，并且使用更加得心应手；

之后拉了两次会议，多次电话沟通，最终确认需求，最终方案确认之后，客户担心合作后售后跟不上，还有我们价格比他在其他地方找到的外包技术价格贵一些。再次沟通说明售前、售中、售后，各个环节我们的服务后，客户对实力、能力、负责程度都有了认可，最终选择合作。

需求方案：

获客难，客户没听说过你，也找不到你；转化更难，好不容易打广告、做宣传，来之不易的客户线索，却很容易流失。

对咨询过的每个客户做好跟进，就成了关键。

按照传统的方式，要用Excel手动拉一个客户跟进表，把来自各个渠道的客户线索一个个填进去，每添加一个客户都要更新一下表格，很麻烦，客户在各个平台咨询，手动登记也容易遗漏。

现在搭建好了“客户跟进”智能表，一键导入企微上的所有客户，自动生成一张客户跟进表。而且这个智能表格可以「自动」同步和汇总客户信息，客服的企微每添加一个客户，表格就会自动记录下客户的名称、标签、添加渠道、添加时间等信息，无需手动登记，既确保了没有遗漏，又方便了后续跟进与经营分析。除了系统自动导入，还可以手动录入线索，实际使用更贴切！

客户多了，如何保证对每位客户都能「及时」到位呢？

定制化设置了自动提醒，可以按照客户阶段状态，自动筛选出当天需要跟进的客户，提醒对应的销售人员。

除了对员工的贴心提醒，管理人员的进度把握更是至关重要，每日的业绩情况、未完成目标情况，自动推送，不用再一个个统计数据了，大幅提升管理效率

南通的CEO告诉我们，他们一开始也买一个CRM系统，但实际使用反而很麻烦：“我们只需要最基础的客户登记、客户跟进等功能，不需要很复杂的内容，只需要员工用着简单、我这边管理看进度也能一目了然。”

”很好用！“点赞“”太方便了！“节省了我好多时间”，在给客户介绍搭建好的智能表后，客户频频发出感叹！

现在，他们的客户管理，都通过智能表格实现，比购买的CRM系统更好用，更实现，也完成能实现CRM的客户跟进、客户线索池、客户流失提醒分配等等功能。