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关于使用CRM有效管理销售流程，一些实用的建议

发布日期：2025-07-31 11:04:11 浏览次数： 393 来源：得帆云 DefinesysCloud

根据调查数据，有 85%+ 的销售总监认为销售流程对销售业绩增长有着重要的影响。随着业务的发展和销售团队的扩大，有效的销售流程可以帮助企业定义明确的销售路线图，把握好销售节奏，有效地将潜在客户转化为成交客户。所以当我们在CRM系统选型时，或考虑实施CRM客户管理系统时，首要关注的就是销售流程管理。

本文将讨论销售团队如何有效管理销售流程和阶段，并提供一些实用的建议。

了解销售流程和阶段

销售流程指目标客户产生销售机会，针对销售机会进行销售活动并产生结果的过程。

企业为了有效管理销售过程，会根据“线索发掘”、“商机跟进”、“成单”等重要环节划分整个销售流程。常见的阶段划分有：潜在客户-建立联系-需求沟通-商务报价-招投标-签署合作。一般视企业所属的行业属性和管理要求，销售流程会有不同的调整。销售阶段的划分和数据维护，也是销售漏斗分析的基础组成部分。

上海地铁某线路示意图

举个例子：“当我们乘坐地铁17号线从东方绿舟到虹桥火车站时，地铁站点你可以看到线路图，会标注沿途要经过的站点。以同样的方式考虑你的销售流程：地铁就是CRM管理系统，地铁路线图（显示整个旅程，从“潜在客户”到“成交客户”）就是销售流程，沿途的站点是销售过程中的销售阶段。”

为什么要建立销售流程？

有了销售流程图，我们就知道了整个“销售机会”(或商机)的销售旅程。一个销售阶段就是一个沿途的临时停靠点，在这些点上，销售人员必须完成特定的任务，来让潜在客户到达下一个站点。

就像坐地铁一样，每一个销售阶段都是关键性的重要站点，如果错过了其中某个站点，就可能会影响到整个销售过程的顺利进行。

得帆云CRM 销售流程示例图

通过规范的销售流程，企业内部可以就销售阶段及其目标达成共识，团队成员间明确掌握销售情况，预测和计划销售目标，以便更有效地开展销售工作，实现销售目标。企业也能在内部统一销售语言，将销售工作和行为标准化，并快速在团队中复制。

使用CRM系统，

有效管理销售流程

那么如何制作“销售流程路线图”呢？每个公司的销售路线图都有所不同，这取决于其行业、客户类型和决策过程等等。但路线图的制作方式是共通的。

首先，需要了解客户的需求和购买行为，以及他们的决策流程，与客户“同频思考”。随后，将销售过程分成多个阶段，并为每个阶段设定明确的目标。同时，销售工作离不开团队协同，团队成员需要清楚自己的角色和责任，并定期进行培训和指导，以确保销售团队对流程理解的一致性。

我们推荐使用销售管理工具（如CRM系统），跟踪和管理销售流程。

接下来，我们来分享一些实用的CRM功能及其业务场景，希望在做CRM选型的时候，可以给到参考。

销售阶段进度管理

通过销售流程管道视图的方式，将每一个商机的阶段、关联信息、销售漏斗等数据直观地呈现在销售团队面前，方便业务员随时了解每一位客户的销售进展情况，并及时进行下一步的销售活动。

得帆云CRM支持商机阶段推进、赢单和输单，添加客户的跟进记录，包括沟通过程、客户反馈等销售进度管理，以便及时调整销售策略。

得帆云CRM 销售阶段推进示例图

自定义每个销售阶段

根据企业实际情况，可以自定义设置不同的销售阶段（比如待跟进、初步接触、方案制定、签订合同、交付服务等），并明确每个阶段的预计赢率、阶段名称。

销售阶段关联任务

根据不同销售阶段，可在每个销售阶段中添加相应的任务。同时可以为每个任务设置基本信息，如任务名称、引导提示文案、任务赢率。

看板视图

以看板的方式，清晰呈现每个阶段下的商机数量及金额，销售进度一目了然。

销售漏斗分析

根据销售阶段可以自动生成销售漏斗图，展示当前的商机数量、转化率和预期目标等关键指标，帮助企业了解当前的销售状态。同时，还可以根据数据分析，预测未来的销售趋势并给出相应的推荐措施，帮助企业提前做好准备并制定应对策略。

总结

销售流程是企业正常开展销售工作的基础。CRM系统中的“销售阶段管理”模块，可以帮助企业定义并实践可视化的、可遵循的销售路线图，明确从潜在客户到最后赢单的步骤。销售人员可根据销售流程有效跟踪整个销售历程，发挥自我价值，并更好地进行协作。

选型CRM时，除了需要考虑标准CRM的销售阶段管理、数据分析能力外，伴随企业的发展和变革，自定义能力是否够强、迭代速度是否够快也成为了CRM的重要考量点。低代码平台的CRM产品，既具备了传统CRM套件开箱即用的标准能力，也能够完美解决SaaS CRM的定制化短板，帮助企业打造专属的个性化CRM。因此，低代码CRM正在成为一种选型趋势，且已经是很多企业的标配。

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