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3个必备功能 | 如何选择适合自己的CRM系统

发布日期：2025-08-11 10:22:11 浏览次数： 129 来源：舜时通IDC

企业数字化发展与日俱进，而企业的发展始终离不开客户，为客户创造价值，并不断实现企业的可持续性增长，而这也是每个企业永不落幕的主题。

那要如何提高企业核心竞争力？

打破企业发展瓶颈、突破企业发展壁障，

完成企业与客户的理想化交互，

这其中，不可或缺的就是CRM系统了。

一、企业数字化是什么？

把传统的人工记录数据、核对资料、咨询对接、私密信息处理等这些繁杂耗人力的工作，利用智能AI科技，高效梳理数据，存档记录，分类存盘。

智能数据库提供海量案例，共享文件数据，这不仅仅是提高工作效率，也利于企业后期的资料复盘、数据分析或者反向数据探析。

与此同时，企业也可以根据自己的产品业务功能，定制个性化方案，实现真正的数字化发展。

二、数字化发展，CRM不可或缺

利用数字化发展趋势，采用相应的互联网技术协调企业与客户之间的销售、服务等动作的互通。

CRM系统旨在为企业提高核心竞争力。

从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。

三、如何挑选适合自己的CRM系统

1.客户管理跟踪

解客户需求和客户价值，制定更有针对性的销售策略和计划，提高客户满意度和客户忠诚度。CRM可以帮助企业集中管理客户信息，包括客户联系信息、历史记录、交易记录等。用户可以快速查找和更新客户信息，以及跟踪客户的活动和交易情况。

新客信息录入自动查重
360°剖析客户画像，实现精细化管理
链接获客渠道，促进资源转化
自定义设置，客户按需定制

客户跟踪管理

其作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。

2.销售管理

企业需要建立销售流程，包括销售目标、销售策略、销售计划、销售预测和销售分析。销售流程可以帮助企业更好地了解销售情况和销售趋势，制定更有针对性的销售策略和计划，提高销售效率和销售业绩。CRM客户管理系统可以帮助企业优化销售流程，包括销售团队协作、销售机会管理、销售漏斗分析等。用户可以更好地跟进潜在客户，并及时做出决策，以提高销售业绩。

分配线索跟进，任务式推进
外勤拜访签到，有理有据
备忘录式提醒计划
企业自定义化客户管理流程，追踪更高效

业务人员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

3.数据可视化

CRM可以帮助企业进行数据分析，包括客户数据分析、销售数据分析、市场数据分析等。用户可以通过数据分析，发现客户需求和市场趋势，制定更全面和有效的营销策略和产品计划。

核心经营数据分类
项目管理，绩效计算
跟进式过程分析检测
数字化统计方式，可视化展现模式

CRM系统链接获客渠道，识别捕捉潜在客户，对客户资源实现精细化管理；

规范化的管理模式、业务跟进，能有效降低客户流失；

可视化数据分析，让决策不再困难；

实现资源合理利用分配，提升转化率，促进企业发展，实现质的飞跃。

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