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CRM三大核心功能:解决客户流失、跟进低效、留客困难

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CRM三大核心功能:解决客户流失、跟进低效、留客困难
发布日期:2026-02-26 17:39:40 浏览次数: 135 来源:ziko聊销售管理



在激烈的市场竞争中,越来越多销售意识到——客户资产才是真正的护城河。


然而现实却常常令人焦虑:


  • 客户悄悄流失,销售却毫不知情;

  • 销售跟进全靠微信和Excel,效率低下还容易遗漏;

  • 老客户复购率低,新客户又难转化,增长陷入瓶颈……


这些问题,归根结底,是客户管理机制缺失的表现。


一套真正懂业务、能落地的CRM(客户关系管理)系统,正是破局的关键。


今天,我就聚焦CRM最核心的三大能力,讲讲它如何系统性解决企业面临的三大增长难题:客户流失、跟进低效、留客困难


我把自己研发的客户留存评估模型放进了这套CRM里,能算出大小客户的净收益,自动为销售团队制定对应打法,点这里免费试用:

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一、CRM 是什么?它怎么帮你管理客户资产?


说白了,CRM就是一个帮你把客户从第一次接触到长期合作的全过程,都在线上管清楚、跟到位、挖透价值。


一套基础的CRM,通常会干这几件事:


  • 存客户信息:公司名称、联系人、职位、历史沟通记录、买了什么产品……不用再翻微信或Excel找;

  • 分销售线索:市场来的咨询、展会留的名片、老客户转介绍,自动分配给对应销售,避免抢客或漏跟;

  • 走销售流程:客户现在聊到哪一步了?是刚接触、在报价、还是等签合同?一目了然;

  • 看团队数据:这个月成交多少单?哪个销售漏斗卡住了?预测业绩靠不靠谱?


很多企业觉得CRM没用,其实是用错了——只用来打卡、填日报,


却没解决核心痛点:客户流失、跟进低效、老客户沉睡。


接下来,我就用大白话,把这三个痛点,一条一条给你拆解清楚



二、客户流失不会突然发生,是你没看到信号


先说个扎心的事实:90%的客户流失,都是可以提前预判的。


比如:


  • 客户最近登录你系统的次数明显变少;

  • 售后工单响应慢了两次,他没再追问;

  • 上次付款拖了15天才付,比平时晚了一倍;

  • 他在群里问了个问题,没人及时回,之后就沉默了……


这些都不是小事,是客户在用行为投票:“我对你们的服务不满意了。”


但问题是——你的销售可能根本不知道这些事发生了。 


因为售后数据在客服系统里,付款记录在财务表里,登录行为在后台日志里……信息全散着,没人串起来看。


这时候,一个真正有用的CRM该干啥?


它得自动把所有和客户相关的数据拼在一起—— 谁联系过他、买了什么、用了多久、反馈过什么、付款是否准时、最近有没有异常行为……


然后,当某些关键指标出现异常时,系统自动提醒销售:“注意!这个客户可能会流失!”


比如:

“客户A连续14天未登录产品,且上次服务评价一般,建议48小时内主动关怀。”

“客户B的付款周期从7天延长到21天,历史订单金额下降40%,触发高风险预警。”


你看,这时候不是靠销售凭感觉去猜,而是用数据说话,提前干预。



三、销售跟进效率低?是流程没标准化


很多老板抱怨:“销售太懒”、“新人上手太慢”、“客户跟丢了”。


但你有没有想过:你给销售的,是一套标准的跟进流程,还是只扔给他一堆客户名单?


现实中,大多数销售是这么干活的:


  • 看到线索,先加微信;

  • 聊两句,觉得有兴趣,就口头记一下;

  • 忙起来一忘,三天没回,客户就凉了;

  • 管理者问进度,他说“还在聊”,但具体聊到哪了?下一步该干啥?他自己都说不清。


这能怪销售吗?某种程度上,是公司没给他一套可复制、可追踪、可优化的跟进流程。


举个例子: 你们团队里肯定有销冠吧?他谈客户,是不是有固定节奏? 比如: 第1天:初步沟通,了解预算和痛点; 第3天:发案例+方案; 第5天:安排演示; 第7天:报价+处理异议; 第10天:推动决策……

这套打法有效,但只有他一个人会用。


CRM要做的,就是把这个流程标准化:


  • 每个客户进来,自动进入销售漏斗;

  • 到哪个阶段,系统就提示该做什么动作;

  • 如果3天没更新,自动提醒销售该跟进;

  • 管理者一眼就能看到:哪个客户卡在报价阶段?哪个销售跟进延迟?


  • 这样一来,新人照着走,不会懵;

  • 老人不用靠脑子记,减少遗漏;

  • 管理者也不用天天追着问“那个客户怎么样了”。


更重要的是——所有客户进展都在线上留痕。 就算销售离职,客户也不会跟着人走,公司资产牢牢守住。


四、老客户留不住?因为你把他当一次性买家


最后一个痛点:客户买完就失联,复购全靠缘分。


很多ToB企业有个误区:成交=结束。


但其实,成交才是客户关系的开始。


一个客户如果只买一次,那你的获客成本永远收不回来; 只有让他持续用、持续买、甚至推荐别人,你才算真正赚到。


可问题是:你怎么知道他什么时候需要续费?什么时候适合推新产品?什么时候可能有新需求?



靠销售挨个打电话问?效率太低,还容易打扰客户。


这时候,CRM的价值就来了——它能帮你经营客户全生命周期。


什么意思? 就是把每个客户从“认识→成交→使用→复购→推荐”的全过程,拆解成可管理的阶段,并在每个节点自动触发合适的动作。


比如:


  • 客户购买90天后,系统自动提醒:该做使用回访了,收集反馈,挖掘新需求;

  • 合同到期前45天,自动创建续约任务,推送历史合作数据给销售做谈判支撑;

  • 如果客户用了A产品超过半年,且活跃度高,系统建议:可推荐B模块,提升整体解决方案价值;

  • 客户成功案例产出后,自动邀请他参与口碑传播。


这不是骚扰,而是精准服务。 


客户感受到的是“你们一直在关注我的成功”,而不是“又来推销了”。


说白了,留客的关键,不是求客户别走,而是持续给他留下的理由。



最后


  • 客户流失了,损失的是真金白银;

  • 销售跟丢了,浪费的是宝贵线索;

  • 老客户沉睡了,错失的是低成本增长机会。


一套真正贴合业务的CRM,不是增加负担,而是帮你把看不见的客户价值,变成看得见的增长




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