许多企业也打标签，但常陷入两大误区：

1. 标签过于简单：仅标注“意向客户”“重点客户”，无法指导行动；

2. 标签静态固化：未随客户行为动态更新，很快失效。

真正的标签体系，应是客户的“动态数字画像”，能回答三个关键问题：

• 客户是谁？（基础属性）

• 他需要什么？（需求痛点）

• 我该怎么做？（行动指引）

第一层：基础身份标签（静态画像）

• 来源标签：线下活动、公众号、转介绍（判断渠道质量）；

• 身份标签：企业规模、职位、行业（初步了解背景）；

• 基础信息：地区、性别、孩子年龄（个性化沟通依据）。

示例：

客户A：来源-展会2024｜行业-教育培训｜职位-校长

第二层：业务动态标签（核心引擎）

• 需求阶段：初步了解、产品对比、价格谈判（跟进策略依据）；

• 互动行为：点击活动链接、参加直播、咨询某功能（兴趣浓度判断）；

• 交易数据：已购产品、消费频次、客单价（价值分层依据）。

示例：

客户A：需求-对比竞品｜行为-参加直播｜交易-已购入门版

第三层：价值分层标签（决策指南）

• RFM模型简化版：

  ◦ 高价值客户（高频次、高金额）：重点维护；

  ◦ 复购潜力客户（低频、高金额）：挖掘需求；

  ◦ 新客户（无交易高互动）：培育信任。

示例：

客户A：价值层级-B（复购潜力）｜潜力品类-专业版套餐

步骤1：盘点现有客户数据

• 导出客户列表，补齐基础信息（如行业、职位）；

• 销售团队集体复盘，为熟客打上“已知标签”。

步骤2：设计标签结构（工具：企业微信/Excel）

标签分组建议：

1. 基础信息组（来源/身份/地区）

2. 需求阶段组（初步了解/深度沟通/即将成交）

3. 兴趣行为组（关注产品A/参加活动/沉默客户）

4. 价值分层组（高价值/潜力/普通）

步骤3：制定标签使用规范

• 谁打标签：首聊销售负责初始化，后续动态更新；

• 何时打标：添加后立即打基础标签，每次互动后更新；

• 如何规范：禁用“意向客户”等模糊词，改用“需求-预算确认”等具体描述。

步骤4：赋能销售团队

• 场景化培训：

  ◦ 新客户如何快速打标？

  ◦ 如何通过标签判断跟进优先级？

• 工具辅助：提供标签词典模板，降低执行成本。

背景：某SaaS企业销售团队，客户行业分散、需求差异大。

实施前：

• 销售群发产品信息，转化率不足3%；

• 新人上岗需3个月熟悉客户。

实施后：

1. 精准触达：

  ◦ 筛选“行业-教育”+“需求-线上招生”客户，推送教育行业解决方案，打开率提升5倍；

2. 高效跟进：

  ◦ 标注“需求-价格异议”客户，由资深销售定向突破，成交周期缩短30%；

3. 新人提速：

  ◦ 通过标签快速了解客户历史，上岗1周即可针对性沟通。

1. 标签过多难以维护→先聚焦10个核心标签，跑通后再扩展；

2. 销售抵触执行不力→简化操作流程，展示标签带来的成功案例；

3. 数据滞后失去价值→设立每周标签复盘会，动态优化。

1. 本周内：组织团队盘点客户，完成基础身份标签搭建；

2. 一月内：针对核心客户群，试点动态标签追踪；

3. 一季度：结合成交数据，验证标签体系有效性并迭代。