好不容易把客户加到企微里，结果标签一片空白，接下来的运营全靠猜。

给所有人群发同一条内容，新客收到老客专属福利，高端用户看到低价促销——不分人群的群发，说白了就是在打扰客户。

今天手把手带你落地一套客户标签打法：从分类到自动化，再到精准群发，每一步都能直接照着做。

为什么客户标签这么重要？

来看一个我们经常遇到的情况：

企微里攒了 3000 个客户，领导让你推一波活动。你图省事儿，直接全选群发了一条统一消息。

然后呢？

老客户看到"新人立减"，心里犯嘀咕；对价格敏感的人收到"高端定制方案"，压根不点开；原本想买的潜在客户看到一堆跟自己没关系的信息，好感直接清零。

3000 条消息里，可能只有不到 300 条是有效的。另外 2700 条？全在透支客户对你的信任。

标签的核心作用说穿了就是：搞清楚每个客户的来源、阶段和需求，然后只推他真正关心的内容。

标签分类框架：4 个维度搞定全部需求

标签不能随便乱建，必须有清晰的分层逻辑。建议从下面 4 个维度入手：

几点搭建建议：

• • 先把大类分组建好，然后在每个分组下添加具体标签值。
• • 流量来源这一类可以不用手动操作——通过渠道活码加进来的客户，标签会自动带上。
• • 购买意向分 3 到 4 个等级就够了，分太细销售根本不会去打。
• • 行为类标签别指望手动，得靠自动规则来搞定。

手动打标：最基本的标签操作

手动打标签最适合那些需要主观判断的场景，比如给客户定意向等级、补充行业信息。

步骤一：建好标签分组和具体标签

打开探马后台，找到 【营销 → 客户标签】 页面。

点 「新建分组」，填上分组名（比如"流量来源""购买意向""客户信息"）。

然后在对应分组里点 「添加标签」，把具体标签一个个加进去。

标签命名一定要统一格式。比如意向等级就固定用"A-强意向""B-感兴趣"这种写法，千万别一会儿写字母、一会儿写汉字，后面筛选的时候会乱套。

步骤二：给客户贴上标签

有两个操作入口：

逐个打标 —— 在客户资料页或者聊天窗口的侧边栏里，直接勾选对应标签就行。跟客户聊完顺手标一下意向，几秒钟搞定。

批量操作 —— 在客户列表页面勾选一批人，统一打上相同的标签。比如刚办完一场活动，把所有到场的客户一次性标上"参与过XX活动"。

步骤三：后续维护

已有的标签支持随时修改或删除。

要注意：一旦删除某个标签，所有已被贴上该标签的客户都会同步清除。删之前务必确认这个标签真的没用了。

手动打标最大的短板就是依赖人。 销售一忙就顾不上，就算记得打，准确度也不一定够。所以凡是能量化的、高频触发的标签，都应该让系统自动完成。

自动标签：标签自己跟着客户走

探马 SCRM 的自动标签功能非常实用：你只需要配置好条件，系统就会根据客户的实际行为自动贴标签，条件不满足时还能自动摘掉。

销售不用操心，运营不用盯着，标签随客户行为实时变化。

打开探马后台 【营销 → 自动标签】，点击 「创建规则」 开始配置。

探马提供了两大类自动标签：

行为属性标签

基于客户的操作行为和基本属性来触发标签。满足条件就自动贴上，不满足就自动去掉。

可用的触发条件包括：

查看营销素材 —— 客户打开了你分享的文章、图片或链接，浏览达到一定次数或停留够一定时长就触发。比如"看了产品介绍页超过 3 次"就标记为"兴趣度高"。可以针对全部内容或某个特定素材生效。

对话关键词 —— 客户在私聊或群里说了某些关键词就触发标签。举个例子，聊天记录里出现"多少钱""费用""怎么收费"，系统立刻标上"关注价格"。既支持精确匹配也支持模糊匹配。

这个功能非常好用：关键词匹配是即时生效的，客户刚发了"报个价"，标签瞬间就打上了，销售在侧边栏立马就能看到提示。

进入社群 —— 客户加入了某个或任意一个企微群，就自动打标。比如进了"高端客户专属群"就自动标记为"VIP"，退群的时候标签也跟着移除。

下单购买 —— 客户完成了购买行为，根据下单次数、消费金额等维度触发标签。比如"总共买了 3 次以上"标为"回头客"，"单次消费超 5000"标为"高消费"。兼容探马商城、抖店、有赞、小鹅通等多家平台的订单。

刷新机制有两种可选：

• • 定时自动刷新：每天凌晨 2 到 4 点系统统一跑一遍，适用于需要持续追踪的常规运营。
• • 按需手动刷新：只计算一次结果，想更新的时候再手动触发。适用于短周期的临时活动。

落地建议：常态化的标签选定时刷新，活动临时标签选手动刷新。

时间动态标签

随着时间推进，标签自动往下一个阶段切换。特别适合有固定周期的业务。

打个比方：

客户开始用产品后标记为"第 1 周期"，过了 30 天系统自动改成"第 2 周期"，60 天改"第 3 周期"，90 天改"第 4 周期"。完全不用人去记日子，到期自动更换。

典型应用：疗程管理、学习进度跟踪、会员等级升降、签到打卡周期。

系统每隔 5 小时执行一次更新检查。

自动标签 + SOP 组合打法

两套工具串起来能打出一套组合拳：标签一旦被自动打上，马上触发对应的 SOP 跟进任务。

配置自动标签规则的时候，可以在每个标签下绑定一条 SOP。举几个例子：

• • 系统给客户打上"强意向"标签 → 自动生成 SOP 任务 → 通知销售在 24 小时内发出报价方案
• • 系统给客户打上"30 天未互动"标签 → 自动生成 SOP 任务 → 通知销售发一条激活消息

标签管分类，SOP 管动作。两者配合起来，就形成了一条"识别 → 归类 → 自动执行"的运营流水线。

标签落地：3 种高频使用场景

标签搭建好、自动化跑起来之后，关键是要真正用在具体的运营动作上。

场景一：按标签精准群发——不同人看到不同内容

利用探马侧边栏的群发功能，按标签筛选发送对象。

• • A 类强意向客户 → 推报价方案 + 限时折扣
• • B 类感兴趣客户 → 推成功案例 + 数据效果
• • C 类还在观望的客户 → 推行业洞察 + 轻互动内容
• • D 类沉默客户 → 推限时福利 + 召回话术

一样是群发，但精准程度天差地别。 每个客户看到的都是自己关心的东西，打开率和回复率自然就上来了。

场景二：根据标签自动拉群

在探马后台 【营销 → 群运营 → 标签拉群】 功能里，按标签组合条件筛选客户，一键推送入群邀请。

举个例子：把"行业=教育"并且"意向=A"的客户全部筛出来，拉到"教育行业精英群"里。

再也不用翻名单一个个找人了，标签已经帮你完成了分类，直接圈人进群就行。

场景三：标签驱动 SOP 自动跟进

除了前面说的自动标签联动 SOP，手动打的标签同样可以触发 SOP。

在 SOP 规则中把触发条件设成"客户带有某个标签"，销售一给客户打上对应标签，后续跟进计划就自动排好了。

标签解决"这个客户是谁"的问题，SOP 解决"接下来该做什么"的问题。两者结合在一起，就走通了"识别客户 → 打上分类 → 自动安排后续动作"这条完整链路。

常见疑问解答

1. 标签能建多少个？

探马对标签数量没有硬性限制，不过实际操作中建议保持在 50 到 100 个之间。标签一多，维护成本上升，销售也容易搞混。够用、精炼就好。

2. 手动打的标签会被自动规则覆盖吗？

不会。如果销售手动给客户贴了某个标签，即使该客户后来不满足自动规则的条件，系统也不会把这个标签自动摘掉。简单说，人工打的标签优先于系统规则。

3. 自动刷新的频率是怎样的？

行为属性类标签的定时刷新在每天凌晨 2 到 4 点跑一次。不过涉及"对话关键词"的规则是即时生效的，不受这个周期限制。手动刷新最快每 5 小时可以触发一次。

4. 企业客户打标签有什么区别？

对于企业客户，"行为"条件看的是联系人的操作，"属性"条件看的是企业本身的资料。如果匹配成功，标签会落在联系人头上。另外"下单购买"这个触发条件暂时只针对个人客户。

5. 删掉自动标签规则后，已有的标签还在吗？

还在。规则被删除后，之前已经打上的标签不会跟着消失，需要你自己手动去清理。建议先暂停规则跑一段时间，确认确实用不到了再彻底删除。

把这套标签体系搭起来，从基础打标到自动化运转，再到按标签精准推送，就能把"无差别群发 = 骚扰"彻底变成"每条消息都发到客户心坎上"。

标签搭好了，群发、拉群、SOP 全部串联起来，一个人也能实现千人千面的精细化运营。

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