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CRM系统---客户关系

发布日期：2026-03-13 09:56:04 浏览次数： 115 来源：构建产品思维

随着B端企业信息化，数字化，智能化。客户的业务需求多种多样，然而B端的企业有时无法使用系统去洞察用户，做智能推荐，实现整个链路的客户关系闭环。如果更好的服务客户？下面通过客户关系来阐述如何维护好客户关系。

CRM系统就是一个客户关系管理系统，简单来说就是销售人员按照企业的要求去跟进和维护客户。下面是CRM系统的工作流和业务流图。

这是销售人员对单个客户的日常跟进情况的描述，但是我们还需要对客户进行客户关系维护。客户关系的工作流如下：

客户关系就是对客户信息进行调研，摸底和梳理客户的各种信息情况，这样才能更加全面的了解客户。为接下来制定适合不同客户关系的各种销售策略，也会帮助销售发现新的销售机会，同时给销售人员提升业绩。

这种客户关系的盘点目的是发现商机，客户或者环境是否有变化，客户关系的盘点一般以（年度，季度，月度，周）来进行盘点。主要从下面几方面来进行客户关系盘点。

1. 客户关系的信息

1.1 客户基础信息

B端客户的字段属性：客户名称，企业类型，注册资本，行业，主营产品，法人，成立日期，注册地址，营业范围，是否上市，上市类型，企业性质，融资轮次，融资次数，企业人数，收入规模，人员规模，客户级别等信息。可以通过企查查等专业的机构来获取B端客户的这些基础信息。这些基础信息的本质是让企业了解B客户的情况，根据是否上市，企业规模，企业性质，企业地域等情况，针对不同的客户来做定制化的产品，或产品运营做铺垫。

1.2 客户关键人信息

客户人员信息字段有：姓名，性别，职位，所属部门，岗位职责，角色（决策者，评估，影响，使用），职务。

获取客户关键人信息的目的是因为客户企业的购买决策者就是关键人物，可以通过客户关键人人物信息，让销售人员接下来有针对性的和客户关键人物进行沟通，了解企业经营，决策情况。

1.3 组织架构

组件架构字段有：架构图，关键业务部门，部门人数，负责人，部门职责，部门需求，目前实现情况，业务模式，差异点

通过组织架构，销售人员可以了解客户企业的各个部门和主要业务部门。通过了解部门的情况来获取部门需求，这样可以达到客户调研的目的。例如：在一些大型企业里面，有些部门有单独的采购权限，通过组织架构的梳理，我们可以很好的发现商机和切入点。

1.4 客户业务信息

可以业务信息包括的字段有：市场份额，年营业额，行业排名，年增长率，年例如，销售模式，客户群体，业务范围，经营模式，客户主要来源，下游企业类型，上游企业类型，行业竞争对手，战略规划，年度经营目标，业务风险，管理挑战，业务痛点等。

获取客户业务信息的目的是，通过客户业务信息，可以分析客户的业务情况，找到客户真正关心的问题，通过我们的产品来解决客户的各种问题，达成客户的业绩和目标。

1.5 采购项目信息

采购项目信息包括的字段有：公司的销售人员，客户成员人员，实施人员，售前人员，产品背景，产品目标，使用部门，现状，特殊关系说明等。

采购项目信息的目的，记录销售人员，客户人员和产品之间的关系，同时也可以了解整个项目的背景。

1.6 系统使用信息

系统使用信息包括的字段有：活跃度，粘性，上线时间，激活账号数，活跃人数，功能使用率，部门使用情况。

系统使用信息的目的是可以实时了解客户对产品的使用信息，通过系统规则来了解各种有用的信息。

2. 系统使用角色

3. 关联功能

当梳理完客户关系模块之后，这个功能模块还会关联哪些常见的功能。

3.1 关联商机获取

在客户关系管理里面，我们也要展示客户全部商机情况（了解历史客户商机数据），也需要提供快捷的新建商机入口。销售能够通过这几个方面来发现新的销售机会：新产品增购，新系统对接，运营和运维。

3.2 关联客户合作

通过与客户建立合作路线图，行动计划，同时通过差异化相关人员的策略来确保达成目标。

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