我要投稿

什么是客户继承？

发布日期：2025-07-15 18:56:31 浏览次数： 118 来源：止见私域

上期我们说到，企业微信6月21日更新至4.0.8版本，其中就更新了客户继承这部分的内容。

企业微信的在职/离职继承功能，可以将客户转移到企业内部员工之间，员工不会离开客户，持续为客户提供企业服务，客户一直在企业可触达的私域池内，确保企业资源不流失。这对企业来说是非常重要的一个功能。

但是，在与多个品牌的私域沟通过程中，我们发现，很多已经在使用企业微信的品牌商家不了解甚至不知道这个功能如何使用的。

今天止见私域带大家详细地了解“客户继承”这个功能，并且是如何进行使用操作的。

客户继承是什么意思？

企业微信中客户继承分为两种：一种是离职继承，一种是在职继承。

离职继承指的是员工离职后，如果他还有跟进中的客户，可以将客户/客户群分配给其他成员继续跟进。分配后，离职成员的客户将收到通知。

如果客户在24小时内不主动点击暂时不添加，新的替代成员将在24小时后自动添加为联系人。更换后，成员还可以查看所有客户的添加情况。

在职继承指的是如果员工职能或者客户有变更时，管理员或者负责人可以将需要转接的客户/客户群分配给其他的员工。分配后，客户将在微信上收到转接提醒；默认情况下，客户和替代成员将在24小时后自动成为联系人；如果客户拒绝，替代成员也可以选择主动添加。

注：为了防止客户反复受到干扰，如果新成员成功接管客户，原跟进成员将无法继续为客户提供服务；如果新成员未能接管，原成员可以继续为客户提供服务。

如何操作使用？

离职继承：

（1）PC端-------从通讯录将成员删除后，如果他有已添加的客户，可以在管理后台“客户与上下游-客户联系-离职继承”中分配给其他服务人员继续跟进；

手机端-----“工作台-离职继承”中对离职成员的客户和客户群进行分配。

（2）选择已离职成员的客户，可以分配给其他服务人员继续跟进，支持选择部分客户、全部客户和客户群进行分配。

（3）离职继承操作之后客户端显示：

分配后，离职成员的客户会收到一条通知，如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」，将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后，成员也可查看所有客户的添加情况。

在职继承：

（1）PC端---管理员或负责人可以在【管理后台->客户与上下游->客户联系->在职继承】中需要转接的客户/客户群分配给其他成员。

手机端---管理员或负责人可以在【手机端->工作台->客户联系->在职继承】

（2）分配后，客户将在微信中收到转接提醒：

（3）客户和接替的成员默认将在24小时后自动成为联系人；如果客户主动拒绝，接替成员还可选择主动添加。

注：为了客户不被重复打扰，如果新成员成功接替客户，则原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务，给客户发送消息将会提示“客户已转接给其他成员跟进，你无法继续提供服务”；如果新成员接替失败，则原成员还可继续为客户提供服务。

（4）在职成员的每位客户/客户群每90天内，最多可被转接2次。

注：在职继承的次数等限制不影响离职继承功能的使用。

味子夫鸡柳客户继承，添加成功后会同步客户详细信息吗？

例如：备注名、标签、描述等。

当客户成功被转接后，原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息，都将同步共享给接受共享的企业成员。

若完成继承前，客户主动添加成员，则不会继承。

如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段，则优先以接替的成员自己添加的显示。

WeSCRM专注2B场景的SCRM系统

产品：企微SCRM系统+微信机器人+私域陪跑服务

承诺：产品免费试用七天，验证效果再签署服务协议。零风险落地企微SCRM，已交付6000+ 2B企业

更适合2B企业的SCRM系统

产品体验技术交流

私域要做朋友圈运营吗？朋友圈要怎么发？

2023-05-17

热点资讯

重要！企业微信通常必要的收费标准，一篇了解清楚

2025-02-11

企业微信被封怎么办？四种处罚政策的解封措施详解！

2025-02-22

突然被封号？6大高危行为曝光，分享4个实用的解封方法

2025-06-06

企业微信做客户运营有哪些红线？应该如何注意使用避免功能受限？

2025-06-06

企业微信如何实名认证？

2025-04-17

企微实操｜如何把微信好友转移到企业微信？

2024-10-30

企业微信设置自动回复和欢迎语的实操步骤全解

2025-02-13

企业微信消息提醒设置指南

2025-02-13

企业微信和微信互通吗？一文看懂两者区别与连接方法

2025-04-03

【转载】企业微信被封号了怎么办？

2025-02-22

大家都在问

企业微信收款对比：个人与企业，究竟差在哪？

2025-07-16

企业微信添加了很多好友会不会被封号呢？

2025-07-16

企业微信如何查看视频号消息？

2025-07-16

企业微信如何设置外部联系人权限？

2025-07-16

制造业要不要使用企业微信？怎么使用？

2025-07-15

什么是客户继承？

2025-07-15

企业微信如何离职继承？

2025-07-15

企业微信怎么防止客户反复添加员工？能不能设置备用员工？

2025-07-15

相关资讯

更适合2B企业的SCRM系统

私域要做朋友圈运营吗？朋友圈要怎么发？

热点资讯

重要！企业微信通常必要的收费标准，一篇了解清楚

企业微信被封怎么办？四种处罚政策的解封措施详解！

突然被封号？6大高危行为曝光，分享4个实用的解封方法

企业微信做客户运营有哪些红线？应该如何注意使用避免功能受限？

企业微信如何实名认证？

企微实操｜如何把微信好友转移到企业微信？

企业微信设置自动回复和欢迎语的实操步骤全解

企业微信消息提醒设置指南

企业微信和微信互通吗？一文看懂两者区别与连接方法

【转载】企业微信被封号了怎么办？

大家都在问

企业微信收款对比：个人与企业，究竟差在哪？

企业微信添加了很多好友会不会被封号呢？

企业微信如何查看视频号消息？

企业微信如何设置外部联系人权限？

制造业要不要使用企业微信？怎么使用？

什么是客户继承？

企业微信如何离职继承？

企业微信怎么防止客户反复添加员工？能不能设置备用员工？

热门标签

恭喜你，申请成功

相关资讯

更适合2B企业的SCRM系统

私域要做朋友圈运营吗？朋友圈要怎么发？

热点资讯

重要！企业微信通常必要的收费标准，一篇了解清楚

企业微信被封怎么办？四种处罚政策的解封措施详解！

突然被封号？6大高危行为曝光，分享4个实用的解封方法

企业微信做客户运营有哪些红线？应该如何注意使用避免功能受限？

企业微信如何实名认证？

企微实操｜如何把微信好友转移到企业微信？

企业微信设置自动回复和欢迎语的实操步骤全解

企业微信消息提醒设置指南

企业微信和微信互通吗？一文看懂两者区别与连接方法

【转载】企业微信被封号了怎么办？

大家都在问

企业微信收款对比：个人与企业，究竟差在哪？

企业微信添加了很多好友会不会被封号呢？

企业微信如何查看视频号消息？

企业微信如何设置外部联系人权限？

制造业要不要使用企业微信？怎么使用？

什么是客户继承？

企业微信如何离职继承？

企业微信怎么防止客户反复添加员工？能不能设置备用员工？

热门标签