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文中涉及到的所有系统都做成了模板，文末戳【阅读原文】自取即可！

几乎所有做销售管理的老板，都遇到过这样的局面：

• 两个销售同时给同一个客户打电话

• 客户被问烦：你们内部不沟通的吗？

• 销售之间互相指责：这个客户是我的！

• 领导也头疼到底算谁的业绩？

这就是典型的 撞单

撞单表面上是沟通问题，

本质上却是 系统问题 + 流程问题 + 管控缺失，

接下来，我们就用一篇企业可直接落地执行的深度指南，告诉你：

如何通过 CRM 系统彻底解决撞单？核心是四大防撞机制！

以下解读中所用到的CRM系统——

已经做成了完整的模板，可直接下载使用：

https://s.fanruan.com/ulhqw  

要避免销售撞单，第一步不是做规则、不是做管控，而是让系统先认得清谁是谁。

在 CRM 里，每一个客户都需要有一个ID号，也就是唯一识别字段。

常用的字段包括：

• 手机号（ToC、个人客户场景最精准）

• 公司名称（ToB、企业客户最基础字段）

• 统一社会信用代码

• 邮箱 / 微信号（补充识别）

• IP + 表单信息（用于线上线索合并）

这些字段能让系统在录入、导入、领用、分配时，

做到自动识别重复数据、自动提示可能撞单、自动阻止重复创建、自动给出是否合并的智能建议。

一句话总结： 系统比人眼更精准，不会因为名字看着像、手机号少一位就漏掉重复。

CRM 通常支持三种：

• 强制去重，发现重复客户，系统不允许新建或抢占。

• 提醒去重，系统提示“可能重复”，但是否创建由销售自己判断。

• 合并重复，同一个客户被多人录入时，CRM 会自动引导合并保留最完整的一条信息。

  
  

很多 ToB 行业撞单不是重复录入，而是同集团不同部门导致大家都以为自己跟的不是同一个客户。

专业 CRM 会自动识别客户的组织关系：

• 集团公司 → 母公司

• 子公司 / 分公司

• 事业部 / 部门

• 分支机构

并提供：

• 集团客户统一识别

• 共享跟进记录

• 部门 / 子公司跟进权限隔离

• 跨组织撞单预警

避免看着不是一个客户，但本质是同一个老板。

客户不属个人，而是属于公司，系统把客户分配给销售 → 才确认归属权。

在成熟的 CRM 里，客户不是靠谁抢到就是谁的，而是靠统一入口 → 自动分配 → 自动绑定销售负责人。

优点是：

• 每条线索都有明确归属

• 不会出现多个销售同时跟进

• 数据不乱、不会重复录入

• 分配速度比人工更快、更公平

而且企业可根据业务特点配置分配规则，比如：

● 轮询分配：新线索均匀分配给销售团队，让每个人都有机会。

● 按区域分配：保证区域型业务不会串线。

● 按产品线分配：让专业的人做专业的事。

● 不同渠道不同打法，用系统分配是最干净的方式。

标准设置：

• 新线索保护 3-7 天

• 有沟通记录保护 30 天

• 有商机保护 60 天

• 成交后进入长期维保状态

只要在保护期内，其他人无法触达客户。保护期越完善，撞单越少。

要彻底避免撞单，真正难管理的，是那些不确定归谁管、也不能丢、也绝对不能乱抢的客户。

当客户未被及时跟进或缺乏意向，会自动进入公海池，任何符合条件的销售都可以领取。

关键在于CRM 在有人领取时会进行判定：

• 是否正在被其他销售领取

• 是否正处在别人保护期

• 是否重复客户

• 是否存在未关闭商机

这样公海才不会变成谁快谁抢的混乱局面。企业只要设置清晰，就能避免乱抢资源。

共享池要想真正减少撞单，必须做到另一件关键事：

重复客户不能越积越多，必须由系统自动收口。

CRM 会自动识别系统中已有多个相似客户，并提供：

• 数据比对

• 客户合并

• 跟进记录合并

• 商机合并

• 历史行为合并

从线索到成交，中间的每个节点都可能产生重复、冲突和内部竞争。

线索阶段往往是撞单的重灾区 —— 官网投放、广告表单、第三方平台、线下活动、人工录入、渠道转介绍……

一个客户，多条入口的情况极其常见。

CRM 需要支持：

• 线索自动判重

• 线索统一入口

• 线索自动分配

• 线索智能合并

线索转为客户后，就进入系统的长期管理阶段，必须确保一客一档。

CRM 会在这个阶段执行更严格的校验：

• 线索转换客户时判重

• 客户创建时判重

• 同名、近似名、同音公司智能识别

• 自动整合同一客户的沟通记录、行为轨迹、表单提交、订单历史等信息

让每个客户都成为唯一且完整的数据主体。

这一步的目标只有一个： 所有销售都看到的是同一个客户，而不是 N 个版本的同一个客户。

CRM 会对商机的关键特征做自动比对，例如：

• 需求背景是否一致（预算、使用场景、痛点）

• 是否由同一个部门提出（采购/技术/市场）

• 产品类别、项目周期是否相同

• 客户行为是否集中在同一需求方向

当系统发现客户需求高度相似，就会给出提醒： 疑似同一项目，请在原商机继续推进。

① 销售订单回款跟踪

真正成熟的 CRM 会通过 订单 + 回款全流程跟踪 来反向约束撞单行为：

• 订单生成后自动绑定客户归属

• 回款节点自动记录销售责任人

• 多销售同时跟进时系统自动预警
  
  

若同一客户有多条路线推进，系统会自动拆解归因并提示负责人。

通过订单闭环，企业能彻底避免——客户说已经下单了，但没人知道是谁的单。

② 数据分析持续降低撞单率

系统每个月自动生成：

• 重复客户数

• 撞单发生次数

• 撞单来源渠道

• 撞单销售排名

• 撞单解决方式

这些数据可以让企业不断优化规则，直到撞单率降到极低。

一般企业使用 CRM 3 个月后，撞单率可从 15%-30% 降至 1%-3%。

销售管理不是管人，是管系统。真正成熟的企业管理逻辑要做到：

系统分配客户 → 系统保护客户 → 系统判重客户 → 系统回收客户

销售人员只负责：跟进、沟通、成交。

你会发现：

销售撞单不仅没了， 销售效率提高了， 成交率也上来了， 团队氛围也变好了。

——The  End——