1. 客户资产流失严重  

销售离职带走客户资料、业务员手写记录丢失、Excel表格版本混乱…...企业每年因客户信息流失导致的损失高达营收的10%。

2. 销售过程像黑匣子  

老板不知道客户跟进到哪个阶段，业务总监难以评估团队能力短板，业务员在重复低效沟通中疲于奔命。

3. 决策靠拍脑袋  

“下季度主推哪款产品？该招多少人？重点区域在哪？”——缺乏数据支撑的决策让企业错失市场机遇。

4. 服务响应慢如蜗牛  

客户投诉三天没回复、售后部门找不到历史记录、跨部门协作全靠吼，客户体验差直接导致复购率下滑。

1. 老板的“战略罗盘”：用数据穿透经营盲区  

销售目标及绩效看板  

• 实时监控个人/团队目标完成度（如“目标完成区间”分段显示X<80%、80%-90%等），自动关联回款金额排名，TOP销售与落后人员一目了然。 

• 价值：告别“凭感觉”定目标，动态调整资源倾斜策略，避免团队躺平或内耗。  

回款分析 & 费用预算报表  

•  可视化呈现季度回款趋势、逾期账款分布，结合费用预算执行率（如报销金额统计看板），快速定位资金周转卡点。  

  
  

• 案例：某商贸公司老板通过回款分析发现“合同签订后30天回款率不足40%”，针对性推出“15天内回款返点”政策，3个月现金周转率提升55%。  

2. 业务总监的“指挥中枢”：过程管控+精准激励  

销售漏斗透视  

• 从“线索池→公海池→合同订单”全流程可视化，重点识别瓶颈环节（如某阶段商机流失率超50%需专项培训）。  

 智能绩效引擎  

• 根据预设规则自动核算提成（如“回款业绩提成点”分级：5%-8%），支持“销售排名看板”生成（个人/团队维度），激发狼性竞争。   

 示例：  

• 回款300万以下提成5%  

• 300-500万提成6.5%  

• 超500万部分提成8%  

  价值：杜绝人工算提成的纠纷，销售动力提升200%。  

战败客户雷达  

• 自动归因丢单原因（价格/服务/交付周期），沉淀至“营销活动记录”优化策略。  

3. 业务员的“智能作战包”：告别低效，专注成交

移动端极速作战  

• 客户360°档案：整合联系人历史沟通记录（通话/微信/邮件）、产品咨询明细，拜访前3分钟掌握全局。  

• AI外呼助手：自动筛选高意向客户（基于“线索池”活跃度分析），智能提示沟通重点。  

合同与回款一体化  

• 在线签单：合同订单→电子签章→开票申请全流程线上化，签约周期从7天压缩至8小时。  

  
  

• 回款计划提醒：系统自动推送待跟进回款单，逾期客户自动触发预警，避免坏账。 

  
  

• 某销售员反馈：“以前月底对账要核对20份Excel，现在系统自动生成回款单，业绩提成次日到账！” 

  
  

4. 财务与服务的“效率革命”  

智能对账系统  

• 回款单、开票申请、报销申请单自动关联（如“辅助表”跨模块数据校验），财务审核效率提升80%。  

售后服务工单引擎  

• 客户投诉自动生成工单（支持扫码/邮件等多渠道提交），服务进度实时同步至“流程中心”，超24小时未处理自动升级。 

  
  

模块联动示例：一次完美的订单闭环  

场景：某客户通过“官网留资”进入线索池→分配至销售A→录入需求并关联“产品分类”→生成合同订单→审批通过后同步“回款计划”→客户扫码支付触发“开票申请”→服务部门收到“售后服务”工单→完成交付后数据自动计入“销售绩效看板”。  

结果：全流程数据无缝流转，人为干预减少90%，客户满意度提升45%。 

1. 基础数据中枢：打破信息孤岛  

• 客户管理：360°客户画像（联系人、跟进记录、需求标签），自动合并去重，支持公海池/线索池智能分配。  

• 产品管理：产品分类、明细及销量分析，实时追踪库存与市场反馈。  

• 流程中心：合同审批、开票申请、报销流程全在线化，减少人为延误。   

老板价值：客户资产、产品数据、财务流程全面数字化，避免“人走单丢”。 

2. 业务作战系统：销售与服务全流程自动化  

• 市场及线索管理：从营销活动记录到线索自动分配，ROI看板实时追踪转化效果。  

• 合同与回款管理：合同订单、回款计划、回款单联动，逾期自动提醒；回款分析报表一键生成，坏账率降低50%。  

• 销售绩效管理：销售目标申报、绩效参数设定、提成点自动计算（如回款金额分段提成5%-8%），杜绝人为核算误差。 

业务总监价值：销售过程透明化，团队能力短板一目了然，绩效考核有据可依。  

3. 智能决策引擎：用数据驱动增长  

• 销售目标及绩效看板：实时显示个人/团队目标完成度（如“X<80%”触发预警），回款金额排名动态更新，激励内部良性竞争。  

• 预测与风控：基于历史数据预测销售额（误差率<8%），客户流失预警（活跃度、投诉频次等多维度分析）。  

• 费用管控：费用预算报表、报销金额统计看板，精准控制成本，避免超支。   

案例：某企业通过“回款&销售排名看板”，3个月内团队回款周期缩短20%，TOP销售业绩提升35%。  

4. 全员协同网络：让效率飞起来  

• 多端无缝协作：PC端处理合同订单，移动端跟进客户，企业微信集成消息提醒。  

• 售后服务工单：客户问题秒级生成工单，服务进度实时同步至相关部门。  

• 供应商与客户门户：关键订单进度、发票状态向客户透明化，提升信任感。  

员工反馈：“以前报销要跑3个部门签字，现在线上提交，24小时内到账！”  

1. 功能可定制，贴合业务场景  

• 支持按需启用模块：初创企业可先部署客户管理+合同回款；成熟企业可加载绩效看板、预测分析。  

• 零代码配置：表单、报表名称自由定义（如“辅助表”“营销活动记录”），3天即可上线。  

2. 成本可控，ROI立竿见影  

• 云端部署无需服务器，年投入成本低于传统软件1/5。  

  
  

• 某客户实测数据：

         销售人均客户跟进量提升60%  

         财务对账效率提高80%  

         客户投诉响应速度从72小时缩短至4小时  

当竞争对手还在用Excel管理客户时，你的企业已经实现：  

✅ 销售目标完成率实时监控，团队执行力翻倍  

✅ 回款提成自动核算，员工动力倍增  

✅ 客户生命周期全流程在线，复购率提升30%