一方面，基于CRM数据分解目标、跟踪进度。结合公司整体业绩目标，通过CRM将销售指标（如新增客户数、成单额、回款率）拆解到每个销售人员、每个月甚至每周，并实时追踪进度。对于目标完成滞后的销售，通过CRM分析其短板所在，及时调整指导策略，帮助其追赶进度。

例如，季度末系统显示一位销售的季度目标完成率仅为60%，主要卡在“项目签约”环节。经理点开CRM查看，发现其在谈的几个项目均处于商务谈判阶段，客户压价力度较大，销售有所犹豫。经理协调高层出面，协助完成两次客户拜访，最终在下一季度初成功签约两个项目。

另一方面将CRM使用质量纳入考核与激励。明确CRM数据录入的准确性、及时性、完整性等考核标准，与销售的绩效、奖金挂钩。例如，数据录入不完整的扣减相应绩效分，高质量完成跟进记录并带来成单的给予额外奖励。同时，将CRM中的客户满意度、复购率等数据纳入销售评价体系，引导销售从只关注成单转向关注长期客户关系，避免短视行为。

当销售人员在跟进中遇到产品咨询、技术支持、交付协调等跨部门问题时，可通过CRM发起协同请求，销售经理实时查看进度，协调相关部门及时响应，避免因资源对接滞后导致商机流失。

工业控制企业的销售在跟进某化工园区DCS改造项目时，客户对系统响应速度提出特殊要求。销售在CRM中发起技术支持申请，经理第一时间看到并协调技术团队提前介入，帮助优化方案，最终客户将原计划分给竞争对手的二期改造项目也交由该公司实施。

通过CRM分析客户价值、商机潜力等数据，指导销售将时间和精力投向高价值客户与高潜力商机，同时为销售争取相应的资源支持。

例如，某企业通过CRM数据分析发现，新能源行业的客户项目集中度显著上升，销售经理据此判断该领域存在较大增长潜力，主动协调市场部资源，为销售团队组织了一场行业交流会，现场挖掘出三个新项目。又如，Ingersoll-Rand通过CRM识别高尔夫球场客户的交叉购买潜力，指导销售推广其他产品线，第一年即新增620万美元潜在订单。