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干货丨企业进行CRM软件选型的12项考量要素

发布日期：2026-01-26 17:49:46 浏览次数： 110 来源：玄武云

数字化转型第一步就是要“上系统”，这往往是一条需要不断迭代的漫长之路。小玄为大家整理了企业客户在进行CRM软件“选型”时需要重点考量的因素，供大家参考。（一般会涉及到产品品牌、厂商，以及具体的产品模块或服务内容等）

1. 需求分析

了解、梳理企业自身管理及用户的具体信息技术应用的需求，明确所需CRM软件的功能和特性，确保满足业务需求、性能和实施目标。

2. 预算规划

确定购买预算，综合考虑CRM软件的许可费用、实施费用、培训费用以及后期的产品支持和运维费用等因素。有些企业可能还会考虑软件开支属于资本性支出（CAPEX）还是运营性支持支出（OPEX），从而决定不同的采购策略。

3. 市场调研

研究市场上可选的CRM解决方案选项，比较不同厂商提供的产品或服务，了解市场趋势和技术发展。

不同企业可能有不同的市场趋势偏好：

有些企业偏重采用市场成熟方案，不愿意做市场实验的白老鼠，不过这样似乎又欠缺创新性；有些企业则喜欢追逐市场的新潮概念，愿意尝试新东西；还有些企业则以自身需求为主，不管市场技术潮流或者产品理念怎么变，只要能满足自身需求就行。

4. 社区和用户支持

这有助于在未来使用软件解决问题时，从各种途径获得及时的帮助。有些软件厂商善于运营用户在线社区，在社区内用户交流软件使用经验，厂商也可以从社区里听取用户反馈，在新版本中改进功能。

5. 评估厂商资质

考察CRM软件厂商以及系统集成商的信誉和稳定性，了解其在行业中的地位、客户评价等，从而确定该厂商的长期合作价值，以及企业使用该厂商对自身的内部声誉和外部声誉带来的影响这样的无形价值。

与声誉良好的厂商合作，对于企业的管理水平、行业规范性和信息合规性等都是有正面价值的。

还要考虑供应商是否有可持续性的发展计划，确保他们在未来能够提供持续的支持和更新，避免给企业未来的维保支持带来麻烦。

6. 功能和方案的比较

一般来说，标准化CRM软件或者开发平台软件都存在基础功能，软件商或集成商会基于这些基础功能进行二次开发或方案包装，在不同的领域形成面向具体问题的解决方案，企业应该进行方案比较，确保选择的CRM软件能够满足企业的具体业务需求。

7.可扩展性和集成性

考虑CRM软件的可扩展性，以适应企业未来的发展需求，未来可以进行扩展的实施或开发；同时关注供应商提供的解决方案与企业现有其他信息系统的集成能力和集成方式。

8. 安全性

了解供应商的安全开发实践，确保他们采取了适当的安全措施，如代码审查、漏洞测试等，以降低软件本身的安全风险；评估软件的安全性功能，包括数据加密、权限管理和安全漏洞的修补机制。

确保其符合企业的安全标准，包括网络安全、应用安全和数据安全等；确保软件具备全面的审计和监控功能，记录用户活动、系统访问和其他关键事件，这有助于及时发现潜在的安全威胁和追踪违规行为。

确保软件支持定期的数据备份，并提供可靠的恢复机制，这有助于应对数据意外删除、损坏或其他灾难性事件。如果软件涉及到移动端或终端设备，要求提供端到端的安全保护，包括设备管理、远程擦除等功能。

9. 合规性

企业CRM软件还需要满足一些行业标准，或者强制性的法规合规要求。

10. 用户培训和支持

考虑软件商或系统集成商提供的培训和支持服务，以确保用户能够有效地使用新软件。好的软件商的标准化软件培训服务甚至具有行业权威性，代表领域内的业务标准化水平。

11. 试用和演示

在最终决策之前，通常会要求软件提供商提供试用版本或进行演示，请用户参与测试，以确保软件符合用户预期。企业还可以参观走访已经使用软件商或集成商的既有客户，听取他们对使用该产品的反馈。

12. 商务模式

确定购买企业软件是由一家厂商总包，还是分成产品、系统集成服务、运维、基础设施等不同的商务包，分别进行采购，进行与购买相关的合同谈判，明确各项条件和权责，保障企业的权益。

以上步骤有助于企业在购买CRM软件时做出理智、合适的选择。

-- END --

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