在客户管理和客户跟进中却面临着诸多挑战，特别是针对高净值客户，因为这类通常拥有较为雄厚的资产，对服务有着多样化和个性化的需求。那么，如何有效地定位他们，以及他们又具有哪些特征和需求呢？

• 核心客户数据未能进行精细化分级归拢，可能因销售人员的离职而引发核心客户的流失；

• 缺乏一套统一且量化的价值指标体系来精确衡量客户的真实价值，尽管一线销售人员可能了解哪些客户属于高净值客户，但集团层面对此并不具备清晰的认识；

• 销售过程中出现撞单、漏单、抢单等问题

建立统一的客户数据库

通过管家婆CRM建立客户数据库，销售人员只要访问CRM就可以查看、录入、编辑和共享客户的基本信息、沟通记录、需求偏好等数据，这些数据在一个页面就能展示出来，效率拉满。CRM也可以自动将潜在客户分配给对应的销售人员，减少撞单的情况发生，提高销售效率，增进团队信任。

客户数据精细化分级管理，有效区分高净值客户

管家婆CRM系统将客户数据按照消费能力、历史购买记录、服务需求等多个维度进行精细化分级设定明确的分级标准，如高净值客户、中端客户和潜力客户，确保每个客户都能得到与其价值相匹配的关注和服务，优化资源配置。

有效分配客户归属，避免撞单、漏单、抢单问题

管家婆CRM系统助力销售人员快速分析撞单风险，管理层则能基于系统数据及时介入，有效分配客户归属，提升销售效率和客户满意度。

• 接入企查查验证

管家婆CRM系统接入企信宝第三方数据库，确保销售录入的客户线索信息准确无误。通过第三方数据库验证客户信息，避免重复录入相同客户。

•查重技术

管家婆CRM系统采用查重技术，自定义报备查重机制，标注跟单重复情况，通过精确匹配减少名称相似造成的混淆，避免商机重复添加，减少撞单，避免资源浪费

•撞单问题处理

企业所有收集到的客户线索都会储存在【公海池】中，销售可以从【公海池】领取线索，领取到的线索会进入销售个人的【线索】中，一旦领取，客户就归属领取销售，有效避免销售撞单现象。

•客户持有规则

销售领取线索之后需要设定一个跟进期限，超期未跟进的线索会自动回退到【公海池】，通过这一规则督促销售及时跟进，保证客户跟进状态的活性，形成一个良好的跟进规则。

通过以上解决方案，管家婆CRM系统不仅解决了客户分级管理方面的问题，还优化了销售团队的撞单管理，提升了整个销售流程的透明度和效率，这对于企业在竞争激烈的市场中保持竞争力至关重要。