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企业微信CRM客户管理系统：渠道引流、线索分配、自动跟客、转化漏斗、客户继承……

发布日期：2025-05-14 21:21:07 浏览次数： 123 来源：探马客户研究院

1.精准引流：让每个渠道的客户“自带身份证”

传统企业最大的痛点之一，就是“不知道客户从哪来”。探马的“渠道活码”功能，给每个推广渠道（比如朋友圈广告、官网、线下活动）生成专属二维码。

客户扫码添加企业微信时，系统自动记录渠道来源，并打上“渠道标签”。例如教育机构发现抖音来的客户转化率比百度高30%，立刻调整广告预算——这就是“用数据说话”的力量。

而且，通过API接口与企业原有CRM、有赞等系统打通，实现历史客户资源“零损耗迁移”。

2.线索导入：高效整合客户资源

对于企业已有的客户线索，探马SCRM提供了便捷的导入功能。无论是通过线下活动收集的客户信息，还是其他渠道获取的潜在客户数据，都可以轻松导入系统，支持批量导入。

系统会自动对这些线索进行整理和分类，方便销售人员快速跟进。这不仅提高了工作效率，还确保了客户资源的充分利用，避免了线索的遗漏和流失。

3.线索分配：精准匹配，提高转化率

探马SCRM的线索分配功能，能够根据销售人员的业务能力和客户的需求，将线索合理分配给最适合的销售人员。

从百度、头条等渠道来的线索，通过接口的打通，线索直接同步到探马系统中，避免人工表格统计过程中的线索损耗。

同时，将进入的线索按照规则自动分配给销售，分配效率更高、更公平。

4.客户标签：精准洞察客户需求

探马SCRM具备智能标签体系，包括渠道标签、聊天标签、内容标签、行为标签等，自动为客户打标签，完善客户画像。

在客户进入后，标记“渠道标签”，区分客户来源，从而筛选出优质渠道，调整运营策略。

在日常的沟通中，自动为客户打“聊天标签”，记录日常需求，比如对客户偏好、客户购买意向、在了解哪些项目等进行备注。

当客户阅读了员工分享的文章时，会为其打上文章预设的“内容标签”，分层运营客户。比如，销售发送的课程资料被客户反复查看？系统实时提醒“高意向客户，建议立刻电话跟进”。

5.支持创建企业客户

在ToB业务场景中，由于决策链条长、参与职位多，销售员工往往需要对接同一企业的多个人员，比如，A公司销售1个人需要同时对接B公司高层、中层、基层多名员工。

如果采用传统的对接方式，必然会造成来回沟通、重复沟通、信息传递不完整，耽搁业务进展。

在探马SCRM，支持创建独立的企业客户，将多名联系人归属于该企业，“客-企”关系更明晰。

6.撞单提醒：避免内部竞争，提升团队效率

在企业内部，不同销售人员可能会同时跟进同一个客户，导致撞单现象。

通过探马SCRM的“撞单预警”，可以有效防止撞单。当多个销售跟进同一客户时，系统自动提醒管理者介入，避免内部恶性竞争。

7.跟客提醒：不错过任何一个销售机会

探马SCRM的跟客提醒功能，确保销售人员不会错过任何一个重要的销售节点。系统会根据客户的行为和销售进程，自动提醒销售人员及时跟进客户。

例如：

SOP跟客流程：新人销售添加客户后，系统自动推送“第一天发产品介绍、第三天邀约试用”；

客户多次浏览同一内容：系统会提醒销售人员主动联系客户，了解客户需求，推动销售进程；

敏感词监控：销售误发“绝对保本”等违规话术？系统秒级预警；

超时提醒：客户消息2小时未回复？企微自动弹窗“您有3个客户待跟进”。

8.转化漏斗：清晰把握销售进程

通过客户阶段漏斗，将销售过程划分为多个阶段，如潜在客户、意向客户、报价阶段、成交阶段等。每个客户在销售漏斗中的位置清晰可见，销售人员可以直观地了解每个商机的进展情况，及时调整销售策略。

同时，系统还能根据历史数据和客户行为，预测销售趋势，帮助企业提前做好资源调配和销售计划，提升销售业绩。

9.公私海互转：合理分配客户资源，提高转化效率

探马SCRM的公私海功能，实现了客户资源的合理分配与高效利用。

公海是企业所有客户资源的公共池，销售人员可以根据自己的业务能力和客户需求，从公海中领取客户。

私海则是销售人员个人负责的客户群体，他们可以对这些客户进行深度跟进和维护。

当客户在私海中长时间未被跟进或跟进无效时，系统会自动将客户回收到公海，重新分配给其他销售人员，确保客户资源得到充分利用。

10.客户流转继承：确保客户资源不流失

在企业内部人员变动时，客户资源的流转和继承是一个重要问题。探马SCRM的客户流转继承功能，能够确保客户资源流转顺畅，避免客户资源的流失。

通过在职转移或离职继承，客户分配给新的销售人员，并保留之前的沟通记录和客户信息，让新销售人员能够快速接手，继续跟进客户。

比如，销售小王离职后，名下客户自动转移给接替同事，客户信息、聊天记录、跟进备注完整保留，客户收到温馨提示：“您的专属顾问已升级为李经理”。

结语

客户管理不是“管人”，而是“激活数据”。探马SCRM的CRM系统，本质上是一套“数据驱动”的客户运营中枢。

它把散落在微信聊天、表格、员工大脑中的客户信息，转化为可追踪、可分析、可复用的数字资产。

当企业能清晰看到每个客户的“生命周期轨迹”，就能从“广撒网”走向“精准培育”，真正实现“线索不浪费、跟进不失焦、资源不流失”的良性循环。

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