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企业微信CRM客户管理工具：引流获客、自动分配、查重继承、公海回收、订单同步……

发布日期：2025-06-24 20:08:55 浏览次数： 111 来源：丰峰聊增长

（免费咨询企业微信、SCRM的使用问题，了解获客渠道、客户管理、客户运营、销售管理、私域等信息，可扫码添加文章底部二维码）

在流量红利见顶的今天，企业微信已成为私域运营的主战场。

然而，许多企业发现，客户资源看似触手可及，却始终面临三大难题：

获客难，转化低。传统营销渠道成本高、数据分散，客户来源难以追踪，线索转化率不足20%。

客户流失快。员工与客户沟通缺乏标准化流程，客户画像模糊，导致跟进不及时，客户流失率高达30%以上。

管理风险大。员工飞单、私单频发，离职带走客户资源，聊天记录监管缺失，企业资产频频“失血”。

这些问题，本质上是客户管理“人治”模式的弊端。

下面，我们以探马SCRM为例，看看如何通过一套智能化、自动化的系统解决这些问题。

作为企业微信生态的头部服务商，探马SCRM以“引流-转化-交易-服务”全流程闭环为核心，帮助企业重构客户管理体系。

1.引流获客

①渠道活码

通过探马SCRM，可以为不同推广场景（如投流广告、线下门店、展会、营销内容、海报等）生成独立活码，客户扫码后，按照规则自动分配给指定销售，并标记渠道来源。

同时，系统自动形成“渠道分析”，帮你优化投放策略。比如，某教育机构通过活码优化广告投放，ROI提升45%。

②全域线索集成

探马能够对接抖音、百度、美团等平台API，广告线索自动同步。而且，支持ERP/CRM/商城SaaS自研等系统对接，对接内容包括线索、客户、订单等核心业务，帮你实现一站式管理。

2.线索自动分配

探马SCRM支持多维度线索分配规则，如按地域、业务线、销售能力等自动分配线索至对应销售或公海池。比如，华北地区客户自动分配给华北销售组。

同时，支持公司内不同团队，设置不同的分配规则。

3.客户查重

探马通过识别客户电话号、微信号等关键信息，侦测客户的重复跟进情况，及时提醒，智能分配，避免销售撞单。

4.公海回收再分配

探马SCRM的公私海功能，支持自动分配、自动转移、自动回收，实现了客户资源的合理分配与高效利用。

比如，当客户在私海中7天未被跟进或跟进无效时，系统会自动将客户回收到公海，重新分配给其他销售人员，确保客户资源得到充分利用。

5.自动化标签体系

探马SCRM具备智能标签体系，包括渠道标签、聊天标签、内容标签、行为标签、消费属性标签、时间动态标签等，自动为客户打标签，完善客户画像。

比如，在客户进入后，标记“渠道标签”，区分客户来源。

在日常的沟通中，自动为客户打“聊天标签”，记录日常需求，比如对客户偏好、客户购买意向、在了解哪些项目等进行备注。

当客户阅读了员工分享的文章时，会为其打上文章预设的“内容标签”，分层运营客户。

6.支持创建企业客户

在ToB业务场景中，由于决策链条长、参与职位多，销售员工往往需要对接同一企业的多个人员，比如，A公司销售1个人需要同时对接B公司高层、中层、基层多名员工。

探马SCRM支持创建独立的企业客户，将多名联系人归属于该企业，“客-企”关系更明晰。

7.跨部门协作

探马能够满足跨部门协作的需求。比如，市场部可直接在SCRM中查看销售跟进进度，销售也能实时调用市场素材库，提升协作效率。

而且，对于多部门、多员工共同服务客户的场景，比如医美、金融、TOB企业等，支持一键Nv1拉群。

8.在职转移、离职继承

在企业内部人员变动时，客户资源的流转和继承是一个重要问题。探马SCRM的在职转移、离职继承功能，能够确保流转顺畅，客户不流失。

通过探马转移好友关系，会把客户的所有信息一并转移，包括客户标签、沟通记录、跟进情况、需求意向，等等，后续人员接手不费力。

9.销售监管

探马SCRM通过“会话存档”功能，自动保存企微聊天记录和电销录音，结合敏感词、敏感动作监控（如包过、最低价、退款、删除客户等），实时预警违规行为。

例如，某人力资源公司将“删除客户”设为敏感动作，系统自动提醒主管并记录违规次数，服务投诉率下降30%。

10.自动化数据统计

探马支持多维度、多层级、多种类、多时段的自动化数据统计，管理者能够实时查看需要的数据。

比如，通过客户分析追踪客户来源、阶段变化、数量变化等，帮你剖析客户数据，优化引流策略。

比如微信跟进数据，如好友总数、新增好友数、有效沟通数等，让企业对员工工作情况一目了然。

11.转化漏斗

探马通过客户阶段漏斗，将销售过程划分为多个阶段，如潜在客户、意向客户、报价阶段、成交阶段等。

每个客户在销售漏斗中的位置清晰可见，销售人员可以直观地了解每个商机的进展情况，及时调整销售策略。

结语

探马SCRM不仅是工具，更是一套“数治”方法论，将客户管理从粗放式转为精细化，从手动挡切换为自动挡，从传统模式升级为智能管理。

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