年度展会获客300+，但销售人员跟进后的转化率仅8%，市场部被质疑获客及线索质量。销售部不能及时收到线索分配提醒，市场部不能及时看到线索跟进的结果。双方争执不断、难以协作、获客效率低下。

（线索池和客户池没有自动化能力，数据死循环）

⭕️ 第一步：

智能表单+自动化分配，终结“线索黑洞”

市场部在展会放置报名入口，客户扫码登记，客户填写表单后，系统自动执行分配。

效果：

1. 线索分配从手动2小时→10秒自动完成

2. 业务人员首次响应时间从24小时→平均8分钟

1. 线索自动分配、自动提醒业务人员及时跟进：一键添加好友→自动推送定制欢迎语→企微对话窗口侧边栏直接修改客户信息（无需登录PC系统后台）

2. 修改客户状态：侧边栏点击属性“生命周期→业务人员线索”

3. 添加跟进记录：语音转文字自动生成“客户关注交付周期”

4. 更新客户画像：侧边栏联系人自动关联创建商机、补充决策人信息（自动同步至CRM后台）

5. 关键自动化：超过3天未跟进→自动再次提醒对应业务人员跟进

效果：

1. 业务人员数据更新耗时从日均45分钟→2分钟

2. 市场部实时看到转化漏斗：展会线索→添加率82%→商机率35%

（分配后企微端一键通过手机号添加好友进行跟进）

（业务人员在企微端修改客户联系人信息，

支持自定义属性字段）

• 休眠客户→筛选创建时间为半年前的客户，生命周期不包含【销售线索】的，批量发送白皮书+限时咨询礼包

• 按照客户需求分类，找到未转化为销售线索的联系人→推送相关行业的成功案例

2. 业务人员收到自动群发提醒。

效果：

1. 休眠客户群发后22%重新进入跟进

2. 市场部精准测算激活ROI：每推送100人产生3.2个促活成交

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• 缩短业务人员跟进时长从3天→28分钟

• 高转化话术模板一键发送

• 实时报表了解客户流失关键原因

这才是市场人梦寐以求的闭环系统！

✅ 市场部获得“武器级数据”：

知道什么渠道/话术/内容真正带来成交

✅ 业务人员心甘情愿用系统：

不增加操作负担，反而减少手工报表

✅ 管理层掌握增长密码：

从线索到回款的全链路可视化

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