ziko——简道云旗下的数字化解决方案研究专家，专为中小企业量身打造高性价比的数字化转型路径！

文中涉及到的所有系统都做成了模板，文末戳【阅读原文】自取即可！

你有没有遇到过这种情况：

• 同一场展会

• 同一轮投放

• 同一批市场线索

分给不同销售，结果却差距巨大。

• 有人能持续推进，越跟越清楚； 

• 有人跟着跟着就没了下文，线索悄悄“消失”。

这时候，很多管理者第一反应是： 是不是销售不积极？能力不行？要不要换人？

但说句实话，我看过太多企业，销售并不差，成交少，问题往往不在人，而在线索管理。

真正有效的线索管理，必须把三件事讲清楚：

• 线索当前处在什么状态？

• 这个状态下该做什么动作？

• 如果卡住了，到底卡在“线索”还是“动作”？

接下来，我们就把线索管理该怎么做这件事，一次讲清楚。

以下解读中所用到的销售线索管理系统——

已经做成了完整的模板，可直接下载使用：

https://s.fanruan.com/ulhqw   

先把一句话说清楚： 

线索管理，不是线索分配，而是线索推进的管理。

很多公司一提线索管理，脑子里浮现的都是这些事：

线索从哪来、怎么分给销售、多久必须跟进一次。 

这些当然重要，但它们只解决了一件事—— 线索有没有被接住。

真正的难点在后面： 线索接住之后，是不是在被持续推进？

从管理角度看，一条线索真正的生命周期，不是分给谁就结束了，

而是要从首次接触 → 需求判断 → 推进验证 → 是否值得继续， 每一步都有清晰状态，而不是模糊地躺在“跟进中”。

所以，线索管理的核心，不是多催几次跟进，

而是回答清楚三个问题：

• 现在这条线索，处在什么阶段？

• 走到这个阶段，销售应该做什么动作？

• 如果卡住了，是线索不成立，还是动作没做到位？

在大量真实案例里，真正拉开成交结果的，往往不是能力本身，而是下面这三点：

普通销售的工作状态，往往是这样的：

• 来一条线索，跟一条

• 谁找得急，先回谁

• 哪个客户话多，就多聊几句

结果就是： 一天很忙，但推进很慢。

而成交稳定的人，心里非常清楚三件事：

• 哪些线索值得重点盯

• 哪些可以慢慢养

• 哪些早点放弃反而更划算

因为他们很清楚一个现实问题：

销售最大的瓶颈，从来不是线索数量，而是精力分配。

低价值线索不会直接害你， 但会一点点拖死你——拖时间、拖情绪、拖判断力。

所以你会发现， 很多业绩不稳定的销售， 不是不努力，而是把最宝贵的时间，用在了最不值钱的线索上。

你一定听过这些话：

• 感觉这个客户还行

• 感觉需求挺真实

• 感觉快成交了

这些话最大的问题只有一个：

无法复制，也无法判断。

高手销售从来不靠“感觉”，他们关注的是：

• 客户现在处在哪个阶段？

• 这个阶段，最关键的一环是什么？

• 卡点是在决策链、预算，还是内部共识？

所以可以直接说一句比较狠、但很真实的话：

感觉型跟进，永远靠运气成交； 阶段型跟进，才能靠概率吃饭。

普通销售判断一条线索是否结束，往往很简单：

客户没成交。

但真正会做线索管理的人，反而会在“没成交”时，把信息补完整：

• 是预算没批，还是时机不对？

• 是业务优先级不高，还是内部意见不统一？

• 如果未来再启动，触发点会是什么？

然后明确标记：

• 这条线索现在是“暂缓”，不是“流失”

• 下次跟进的合理时间

• 再次联系的切入点

这一步非常关键。

因为在 B2B 场景下， 大量成交，并不是第一次跟进完成的， 而是第二次、第三次重新激活完成的。

当你把线索当成“资产”而不是一次性机会， 成交率自然就会发生变化。

如果你认同前面的判断， 那接下来就要落到一个现实问题：

什么样的线索管理，才算真的“跑起来了”？

你可以从下面四步开始：

一条线索，如果只存在于：

• 销售的个人微信里

• 某个人的备忘录里

• 一段零散的聊天记录里

那它本质上就是“个人资产”，而不是公司的。

这会带来几个非常现实的问题：

• 销售换人，线索跟着“清零”

• 领导想了解进展，只能靠口头汇报

• 多个人跟同一个客户，信息对不上

很多企业成交断层， 并不是线索没了， 而是线索“找不到了”。

真正跑得起来的线索管理，第一件事只有一句话：

让线索脱离个人，成为系统里的对象。

一旦线索有了唯一身份：

• 谁在跟

• 跟到哪一步

• 最近一次动作是什么

这些信息就不再依赖某一个人。

这一步看似基础，但实际上，80% 的线索管理问题，都是没把这一步做好。

很多销售一听“留痕”，第一反应是抗拒：

是不是又要考核我？ 是不是又要多写东西？

但真正有效的留痕，目的从来不是盯人，而是解决三个非常具体的问题。

第一，避免重复沟通。

你有没有遇到过：

• 前一次已经解释过的内容

• 过几天又从头再讲一遍

  
  

客户不说，但体验会明显下降。

第二，防止跟进方向跑偏。 

没有记录，销售很容易被客户带着走：

• 今天聊这个

• 下次又换一个重点

聊得很多，却始终没往“成交关键点”靠。

第三，让任何人都能接得上。 

一旦需要：

• 经理介入

• 技术支持

• 更换跟进人

如果没有清晰的跟进记录， 基本只能从头再来。

当你开始用记录替代记忆， 你会发现一件很重要的事：

成交，第一次不再完全依赖某一个人的状态和经验，而是开始可追溯、可复盘。

这是区分线索管理和线索分配的关键。

很多团队的问题在于：

• 线索数据不少

• 表格也很完整

• 但管理者依然不知道问题出在哪

真正有效的线索管理，应该让管理者随时看清楚：

• 哪个阶段堆积的线索最多？

• 是不是大量卡在“已沟通但没推进”？

• 哪类来源转化率明显偏低？

这些信息一旦清楚， 管理动作才会发生改变：

• 是不是前端筛选出了问题

• 是不是销售在某一阶段缺方法

• 是不是需要管理层介入关键客户

做到这一点，线索管理就不再只是一个“记录工具”， 而是变成了一套指导动作、调整策略的销售管理系统。

也正因为如此， 很多团队最终会引入 CRM， 并不是为了看起来专业， 而是为了把成交这件事：

从“靠个人能力”， 逐步变成“靠一套可复制的机制”。

我用两句话收尾。

第一句，关于线索管理的本质：

要让每一条线索，在对的时间，处在对的阶段，匹配对的动作。 

第二句，送给所有管理者：

当你发现同一批线索，成交结果的差距越来越大时，

先别急着质疑销售、换人、重分线索， 

真正该先回头看的是： 

你有没有一套能让线索持续被看见、被判断、被纠偏的管理机制。 

• 如果没有，再优秀的销售，也只能靠运气跑单； 

• 如果有，团队的差距，才会慢慢被系统拉平。

——The  End——